Salesforce Contracts Spring '24 Versionshinweise

Verwenden Sie die Vertrags-AI in Salesforce Contracts, um Klauseln zu erstellen und ältere Verträge mithilfe der generativen AI zu digitalisieren. Vertragsautoren können nun die gemeinschaftliche Überprüfung externer Verträge erleichtern. Dokumentvorlagen-Designer können den neuen Dokumentvorlagen-Designer zum Erstellen von Vorlagen verwenden. Verwenden Sie zudem die verschiedenen neuen Einstellungen für die Organisationsvoreinstellungen, um die Salesforce Contracts Funktionen besser zu verwalten.

• Vereinfachen von gemeinschaftlichen Verhandlungen mit externen Überprüfern
  Initiieren Sie Vertragsüberprüfungen direkt über das Add-In "Salesforce Contracts Connector for Word", um Dokument-Downloads zu vermeiden und die Zuverlässigkeit von E-Mails zu reduzieren. Fügen Sie Editoren hinzu oder entfernen Sie sie, überwachen Sie den Status einzelner Überprüfungen und verfolgen Sie Änderungen und Kommentare der einzelnen Überprüfer.
• Schnelles Entwerfen von Dokumentvorlagen ohne verwaltetes Paket
  Verwenden Sie "Dokumentvorlage entwerfen", um Dokumente aus Vorlagen im Microsoft Word-Format (.docx), Microsoft 365 Word-Format (.docx) und Microsoft PowerPoint-Format (.pptx) zu entwerfen und zu generieren. Bestehende Kunden, die verwaltete OmniStudio- oder Branchenpakete verwenden, können ebenfalls die Funktionen dieses neuen Vorlagen-Designers nutzen.
• AI für Verträge
  Verwenden Sie die generative AI, um zu ändern, wie Ihr Unternehmen Verträge, Klauseln und Dokumente verarbeitet. Die Vertrags-AI optimiert den arbeitsintensiven Prozess der Erstellung von Klauseln für gesetzliche Vereinbarungen und ermöglicht die effiziente Extraktion von Vertragsdetails und Klauseln aus komplexen PDFs. Einstein steigert Ihre Produktivität, Genauigkeit und Compliance im digitalen Zeitalter.
• Aktivieren der Einstellung "Salesforce Contracts"
  Mit Salesforce Contracts können Sie Vertragslebenszyklen verwalten und Vertragsdokumente generieren. Salesforce-Administratoren müssen die Einstellung Salesforce Contracts für neue Kunden aktivieren, die Salesforce Contracts verwenden möchten. Diese Einstellung ist standardmäßig für Bestandskunden aktiviert, die ein Upgrade auf die Version Spring '24 vornehmen.
• Aktivieren der Einstellung "Kunden-Community Plus für Salesforce Contracts"
  Damit Kunden-Community Plus-Benutzer über APIs auf Verträge zugreifen können, muss ihre Organisation über die Kunden-Community Plus-Lizenzen verfügen. Außerdem müssen Salesforce-Administratoren die Einstellung "Kunden-Community Plus für Salesforce Contracts" aktivieren.
• Aktivieren von Designdokumentvorlagen in Salesforce
  Verwenden Sie die Vorlage "Dokument entwerfen", um DOCX-, PPT- und Microsoft 365 Word-Vorlagen in Salesforce zu erstellen. Sie können auch Token oder Variablen für die Datenzusammenführung aus JSON integrieren. Wenn Sie das verwaltete Paket "OmniStudio-Dokumentgenerierung" bereits installiert haben, können Sie weiterhin den standardmäßigen Dokumentvorlagen-Designer verwenden, indem Sie die Einstellung "Dokumentvorlagen entwerfen" in Salesforce nicht aktivieren.
• Neue und geänderte Connect-APIs für Salesforce Contracts
  Integrieren Sie mithilfe der Salesforce Contracts Connect-REST-API Intranet-Sites und Drittanbieter-Webanwendungen in Salesforce. Die folgenden Ressourcen sind neu oder wurden geändert.