Notas de la versión Spring '24 de Salesforce Contracts

Utilice la IA de Contracts en Salesforce Contracts para crear cláusulas y digitalizar contratos heredados utilizando IA generativa. Los autores de contratos ahora pueden facilitar revisiones de contratos externas de colaboración. Los diseñadores de plantillas de documentos pueden utilizar el nuevo diseñador de plantillas de documentos para crear plantillas. Además, utilice los diversos parámetros de preferencias organizativas nuevos para gestionar mejor las funciones Salesforce Contracts.

• Facilitar negociaciones de colaboración con revisores externos
  Inicie revisiones de contratos directamente desde el complemento Salesforce Contracts Connector para Word para eliminar descargas de documentos y reducir la dependencia del correo electrónico. Agregue o elimine editores, supervise el estado de la revisión individual y realice un seguimiento de los cambios y comentarios de cada revisor.
• Diseñar rápidamente plantillas de documentos sin un paquete gestionado
  Utilice Plantilla de documento de diseño para diseñar y generar documentos desde plantillas en formatos Microsoft Word (.docx), Microsoft 365 Word (.docx) y Microsoft PowerPoint (.pptx). Los clientes existentes que utilizan paquetes gestionados de OmniStudio o Industries también pueden utilizar las funciones de este nuevo diseñador de plantillas.
• IA de contratos
  Utilice la IA generativa para cambiar el modo en que su negocio gestiona contratos, cláusulas y documentos. La IA de contratos agiliza el proceso de redacción de cláusulas para acuerdos legales que requiere mucho trabajo y permite la extracción eficiente de detalles y cláusulas de contratos desde PDF complejos. Einstein potencia su productividad, precisión y cumplimiento en la era digital.
• Activar configuración Salesforce Contracts
  Gestione ciclos de vida de contratos y genere documentos de contratos utilizando Salesforce Contracts. Los administradores de Salesforce deben activar la configuración Salesforce Contracts para nuevos clientes que desean utilizar funciones Salesforce Contracts. Este parámetro está activado de forma predeterminada para clientes existentes que actualizan a Spring ‘24.
• Configuración Activar Customer Community Plus para Salesforce Contracts
  Para que los usuarios de Customer Community Plus accedan a contratos a través de API, su organización debe aprovisionarse con las licencias Customer Community Plus. Además, los administradores de Salesforce deben activar el parámetro Customer Community Plus for Salesforce Contracts.
• Activar plantillas de documentos de diseño en Salesforce
  Utilice la Plantilla de documento de diseño para crear plantillas de DOCX, PPT y Microsoft 365 Word en Salesforce. También puede integrar tokens o variables para la combinación de datos desde JSON. Si ya instaló el paquete gestionado Generación de documentos de OmniStudio, puede continuar utilizando el Diseñador de plantillas de documentos predeterminado no activando el parámetro Diseñar plantillas de documentos en Salesforce.
• API de Salesforce Contracts Connect nuevas y modificadas
  Integre sitios de intranet y aplicaciones web externas con Salesforce utilizando Salesforce Contracts Connect REST API. Estos recursos son nuevos o tienen cambios.