Notes de publication de Salesforce Contracts Spring '24

Utilisez Contracts AI dans Salesforce Contracts pour créer des clauses et numériser des contrats hérités en utilisant l'IA générative. Les auteurs de contrats peuvent désormais faciliter les examens collaboratifs de contrats externes. Les concepteurs de modèles de document peuvent utiliser le nouveau concepteur pour créer des modèles. Utilisez également les plusieurs nouveaux paramètres de préférences organisationnelles pour mieux gérer les fonctionnalités Salesforce Contracts.

• Simplification des négociations collaboratives avec des examinateurs externes
  Initiez des examens de contrat directement depuis le complément Salesforce Contracts Connector for Word afin d'éliminer les téléchargements de documents et de réduire la dépendance aux e-mails. Ajoutez ou retirez des éditeurs, surveillez le statut des examens individuels, et suivez les modifications et les commentaires de chaque examinateur.
• Conception rapide de modèles de document sans package géré
  Utilisez Modèle de document de conception pour concevoir et générer des documents à partir de modèles aux formats Microsoft Word (.docx), Microsoft 365 Word (.docx) et Microsoft PowerPoint (.pptx). Les clients existants qui utilisent des packages gérés Omnistudio ou Industries peuvent également utiliser les capacités de ce nouveau concepteur de modèle.
• Contracts AI
  Utilisez l’IA générative pour changer la gestion des contrats, des clauses et des documents par votre entreprise. Contracts AI rationalise le processus exigeant en main-d'œuvre de rédaction de clauses pour des accords juridiques et permet d'extraire efficacement les détails et les clauses de contrats à partir de fichiers PDF complexes. Einstein augmente votre productivité, votre précision et votre conformité à l'ère numérique.
• Paramètre Activer Salesforce Contracts
  Gérez les cycles de vie des contrats et générez des documents contractuels en utilisant Salesforce Contracts. Les administrateurs Salesforce doivent activer le paramètre Salesforce Contracts pour les nouveaux clients qui souhaitent utiliser les fonctionnalités Salesforce Contracts. Ce paramètre est activé par défaut pour les clients existants qui mettent à niveau vers Spring ‘24.
• Paramètre Activer Customer Community Plus pour Salesforce Contracts
  Pour permettre aux utilisateurs de Customer Community Plus d'accéder aux contrats via des API, leur organisation doit être provisionnée avec les licences Customer Community Plus. De plus, les administrateurs Salesforce doivent activer le paramètre Customer Community Plus pour Salesforce Contracts.
• Activation des modèles de document de conception dans Salesforce
  Utilisez le Modèle de document de conception pour créer des modèles Word DOCX, PPT et Microsoft 365 dans Salesforce. Vous pouvez également intégrer des jetons ou des variables pour la fusion de données à partir de JSON. Si vous avez déjà installé le package géré Génération de documents Omnistudio, vous pouvez continuer à utiliser le Concepteur de modèle de document par défaut en n'activant pas le paramètre Concevoir des modèles de document dans Salesforce.
• API Salesforce Contracts Connect nouvelles et modifiées
  Intégrez des sites intranet, et des applications Web tierces à Salesforce en utilisant l'API REST Salesforce Contracts Connect. Ces ressources sont nouvelles ou ont été modifiées.