Note di rilascio di Salesforce Contracts Spring '24

Utilizzare l'intelligenza artificiale dei contratti in Salesforce Contracts per creare clausole e digitalizzare i contratti legacy utilizzando l'intelligenza artificiale generativa. Gli autori dei contratti possono ora facilitare le revisioni collaborative dei contratti esterni. I designer di modelli di documento possono utilizzare il nuovo designer di modelli di documento per creare modelli. Inoltre, utilizzare le numerose nuove impostazioni delle preferenze organizzative per gestire meglio le funzioni Salesforce Contracts.

• Facilitare le trattative collaborative con gli esaminatori esterni
  Avviare le revisioni dei contratti direttamente dal componente aggiuntivo Salesforce Contracts Connector per Word per eliminare i download di documenti e ridurre la dipendenza dalle email. Aggiungere o rimuovere gli editor, monitorare lo stato delle singole revisioni e tenere traccia delle modifiche e dei commenti di ogni revisore.
• Progettazione rapida di modelli di documento senza un pacchetto gestito
  Utilizzare Modello di documento Design per progettare e generare documenti dai modelli in formato Microsoft Word (.docx), Microsoft 365 Word (.docx) e Microsoft PowerPoint (.pptx). Anche i clienti esistenti che utilizzano pacchetti gestiti OmniStudio o Settori possono utilizzare le funzionalità di questo nuovo Designer di modelli.
• Contratti AI
  Utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per modificare il modo in cui l'azienda gestisce contratti, clausole e documenti. L'intelligenza artificiale dei contratti semplifica il processo di stesura delle clausole per gli accordi legali che richiede molta manodopera e consente di estrarre in modo efficiente i dettagli e le clausole dei contratti da PDF complessi. Einstein migliora la produttività, la precisione e la conformità nell'era digitale.
• Abilitazione dell'impostazione Salesforce Contracts
  Gestire i cicli di vita dei contratti e generare documenti di contratto utilizzando Salesforce Contracts. Gli amministratori Salesforce devono abilitare l'impostazione Salesforce Contracts per i nuovi clienti che desiderano utilizzare le funzioni Salesforce Contracts. Questa impostazione è abilitata per impostazione predefinita per i clienti esistenti che eseguono l'aggiornamento a Spring '24.
• Abilitazione dell'impostazione Customer Community Plus per Salesforce Contracts
  Per consentire agli utenti Customer Community Plus di accedere ai contratti tramite API, è necessario che la loro organizzazione disponga delle licenze Customer Community Plus. Inoltre, gli amministratori Salesforce devono abilitare l'impostazione Customer Community Plus for Salesforce Contracts.
• Abilitazione dei modelli di documento Design in Salesforce
  Utilizzare il modello di documento Design per creare modelli DOCX, PPT e Microsoft 365 Word in Salesforce. È anche possibile integrare token o variabili per l'unione dei dati da JSON. Se è già stato installato il pacchetto gestito Generazione documenti OmniStudio, è possibile continuare a utilizzare il Designer di modelli di documento predefinito non abilitando Modelli di documento Design nell'impostazione di Salesforce.
• API Salesforce Contracts Connect nuove e modificate
  Integrare i siti Intranet e le applicazioni Web di terze parti con Salesforce utilizzando l'API REST Salesforce Contracts Connect. Queste risorse sono nuove o presentano modifiche.