Salesforce Contracts Spring '24リリース ノート

Salesforce Contractsの契約AIを使用して条項を作成し、生成AIを使用して従来の契約をデジタル化します。契約の著者は、外部契約のレビューを共同で進めることができるようになりました。ドキュメントテンプレートデザイナーは、新しいドキュメントテンプレートデザイナーを使用してテンプレートを作成できます。また、いくつかの新しい組織設定を使用して、Salesforce Contracts機能の管理を改善します。

• 外部レビュー担当者とのコラボレーション交渉の促進
  Salesforce Contracts Connector for Wordアドインから直接契約レビューを開始して、ドキュメントのダウンロードを排除し、Eメールへの依存を減らします。エディターを追加または削除し、個々のレビュー状況を監視し、各レビュー担当者の変更とコメントを追跡します。
• 管理パッケージなしでのドキュメントテンプレートの迅速な設計
  設計ドキュメントテンプレートを使用して、Microsoft Word (.docx)、Microsoft 365 Word (.docx)、Microsoft PowerPoint (.pptx) 形式のテンプレートからドキュメントを設計および生成します。OmniStudio または Industries 管理パッケージを使用している既存のユーザーは、この新しいテンプレートデザイナーの機能も使用できます。
• 契約AI
  生成 AI を使用して、ビジネスで契約、条項、ドキュメントを処理する方法を変更します。Contracts AI は、労働集約的な法律契約の条項のドラフト作成プロセスを合理化し、複雑な PDF から契約の詳細と条項を効率的に抽出できます。Einsteinは、デジタル時代の生産性、正確性、コンプライアンスを向上させます。
• Salesforce Contracts 設定の有効化
  Salesforce Contractsを使用して、契約ライフサイクルを管理し、契約ドキュメントを生成します。Salesforce システム管理者は、Salesforce Contracts 機能の使用を希望する新規顧客に対して Salesforce Contracts 設定を有効にする必要があります。この設定は、Spring '24 にアップグレードする既存のユーザーに対してデフォルトで有効になっています。
• Customer Community Plus for Salesforce Contracts設定の有効化
  Customer Community Plus ユーザーが API を使用して契約にアクセスするには、組織に Customer Community Plus ライセンスがプロビジョニングされている必要があります。また、Salesforce システム管理者は [Customer Community Plus for Salesforce Contracts] 設定を有効にする必要があります。
• Salesforce での設計ドキュメントテンプレートの有効化
  設計ドキュメントテンプレートを使用して、Salesforce で DOCX、PPT、Microsoft 365 Word テンプレートを作成します。JSON からデータマージ用のトークンまたは変数を統合することもできます。OmniStudio ドキュメント生成管理パッケージをすでにインストールしている場合、[Salesforce でドキュメントテンプレートを設計] 設定を有効にしなくても、デフォルトのドキュメントテンプレートデザイナーを引き続き使用できます。
• 新規および変更されたSalesforce Contracts Connect API
  Salesforce Contracts Connect REST APIを使用して、イントラネット サイトとサードパーティのWebアプリケーションをSalesforceと統合します。次のリソースが新規追加または変更されました。