Opmerkingen bij de release van Salesforce Contracts Spring '24

Gebruik AI van contracten in Salesforce Contracts om clausules te maken en verouderde contracten te digitaliseren met behulp van generatieve AI. Contractauteurs kunnen nu samenwerkende externe contractbeoordelingen faciliteren. Ontwerpers van documentsjablonen kunnen de nieuwe ontwerper van documentsjablonen gebruiken om sjablonen te maken. Gebruik ook de verschillende nieuwe instellingen voor organisatievoorkeuren om de Salesforce Contracts voorzieningen beter te beheren.

• Samenwerkingsonderhandelingen met externe beoordelaars faciliteren
  Start contractbeoordelingen rechtstreeks vanuit de Salesforce Contracts Connector voor Word-invoegtoepassing om het downloaden van documenten te elimineren en de afhankelijkheid van e-mail te verminderen. Editors toevoegen of verwijderen, de status van afzonderlijke beoordelingen bewaken en wijzigingen en opmerkingen van elke beoordelaar bijhouden.
• Snel documentsjablonen ontwerpen zonder een beheerd pakket
  Gebruik Documentsjabloon ontwerpen om documenten te ontwerpen en genereren op basis van sjablonen in Microsoft Word- (.docx), Microsoft 365 Word- (.docx) en Microsoft PowerPoint- (.pptx) indelingen. Bestaande klanten die beheerde pakketten van Omnistudio of Industries gebruiken, kunnen ook de mogelijkheden van deze nieuwe sjabloonontwerper gebruiken.
• Contracten AI
  Gebruik generatieve AI om te wijzigen hoe uw bedrijf omgaat met contracten, clausules en documenten. Contract-AI stroomlijnt het arbeidsintensieve proces van het opstellen van clausules voor juridische overeenkomsten en maakt het mogelijk om contractdetails en clausules efficiënt uit complexe PDF-bestanden te extraheren. Einstein verhoogt uw productiviteit, nauwkeurigheid en naleving in het digitale tijdperk.
• Instelling Salesforce Contracts inschakelen
  Beheer contractlevenscycli en genereer contractdocumenten met behulp van Salesforce Contracts. Salesforce-beheerders moeten de instelling Salesforce Contracts inschakelen voor nieuwe klanten die Salesforce Contracts voorzieningen willen gebruiken. Deze instelling is standaard ingeschakeld voor bestaande klanten die een upgrade naar Spring '24 uitvoeren.
• Customer Community Plus inschakelen voor Salesforce Contracts Setting
  Als gebruikers van Customer Community Plus toegang willen tot contracten via API's, moet hun organisatie zijn voorzien van de Customer Community Plus-licenties. Salesforce-beheerders moeten ook de instelling Customer Community Plus voor Salesforce Contracts inschakelen.
• Documentsjablonen ontwerpen inschakelen in Salesforce
  Gebruik de sjabloon Document ontwerpen om DOCX-, PPT- en Microsoft 365 Word-sjablonen te maken in Salesforce. U kunt ook tokens of variabelen integreren voor het samenvoegen van gegevens vanuit JSON. Als u het beheerde pakket Omnistudio Documentgeneratie al hebt geïnstalleerd, kunt u de standaard Ontwerper van documentsjablonen blijven gebruiken door Documentsjablonen ontwerpen niet in te schakelen in de Salesforce-instelling.
• Nieuwe en gewijzigde Salesforce Contracts Connect-API's
  Intranetsites en externe webtoepassingen integreren met Salesforce met behulp van de Salesforce Contracts Connect REST-API. Deze resources zijn nieuw of hebben wijzigingen.