Notas de versão do Salesforce Contracts Spring '24

Use a IA de contratos no Salesforce Contracts para criar cláusulas e digitalizar contratos legados usando IA generativa. Os autores de contrato agora podem facilitar revisões de contrato externas colaborativas. Os designers de modelos de documento podem usar o novo designer de modelos de documento para criar modelos. Além disso, use as várias novas configurações de preferências organizacionais para gerenciar melhor os recursos do Salesforce Contracts.

• Facilitar negociações colaborativas com revisores externos
  Inicie revisões de contrato diretamente no complemento Salesforce Contracts Connector para Word para eliminar downloads de documentos e reduzir a dependência de email. Adicione ou remova editores, monitore o status da revisão individual e acompanhe alterações e comentários de cada revisor.
• Projete rapidamente modelos de documentos sem um pacote gerenciado
  Use Projetar modelo de documento para projetar e gerar documentos usando modelos nos formatos Microsoft Word (.docx), Microsoft 365 Word (.docx) e Microsoft PowerPoint (.pptx). Clientes existentes que usam pacotes gerenciados do OmniStudio ou de Indústrias também podem usar os recursos desse novo designer de modelos.
• AI de contratos
  Use a IA generativa para alterar a maneira como sua empresa lida com contratos, cláusulas e documentos. A IA de contratos simplifica o processo de trabalho intensivo de rascunho de cláusulas para acordos legais e permite a extração eficiente de detalhes e cláusulas de contratos de PDFs complexos. O Einstein aumenta sua produtividade, precisão e conformidade na era digital.
• Habilitar a configuração Salesforce Contracts
  Gerencie os ciclos de vida dos contratos e gere documentos de contratos usando o Salesforce Contracts. Os administradores do Salesforce devem habilitar a configuração Salesforce Contracts para novos clientes que desejam usar recursos do Salesforce Contracts. Essa configuração está habilitada por padrão para clientes existentes que atualizam para a versão Spring '24.
• Habilitar a configuração Comunidade de clientes Plus para Salesforce Contracts
  Para que os usuários da Comunidade de clientes Plus acessem contratos por meio de APIs, sua organização deve ser provisionada com as licenças da Comunidade de clientes Plus. Além disso, os administradores do Salesforce devem habilitar a configuração Comunidade de clientes Plus para Salesforce Contracts.
• Habilitar modelos de documento de design no Salesforce
  Use o Modelo de documento de design para criar modelos DOCX, PPT e Microsoft 365 Word no Salesforce. Você também pode integrar tokens ou variáveis para mesclagem de dados do JSON. Se você já tiver instalado o pacote gerenciado Geração de documento do OmniStudio, poderá continuar usando o Designer de modelos de documento padrão não habilitando a configuração Projetar modelos de documento no Salesforce.
• APIs novas e alteradas do Salesforce Contracts Connect
  Integre sites de intranet e aplicativos da Web de terceiros ao Salesforce usando a API REST do Salesforce Contracts Connect. Esses recursos são novos ou foram alterados.