Salesforce Contracts Spring '24 发行说明

使用 Salesforce Contracts 中的 Contracts AI 创建条款，并使用生成式 AI 将原有合同数字化。合同作者现在可以促进协作式外部合同审查。文档模板设计者可以使用新的文档模板设计者来创建模板。此外，使用几个新的组织首选项设置，以更好地管理 Salesforce Contracts 功能。

• 促进与外部评审人的协作谈判
  直接从 Salesforce Contracts Connector for Word 加载项启动合同审查，以消除文档下载并减少电子邮件依赖。添加或删除编辑器，监控个人审查状态，并跟踪每个审查者的更改和评论。
• 无需受管软件包即可快速设计文档模板
  使用“设计文档模板”从 Microsoft Word (.docx)、Microsoft 365 Word (.docx) 和 Microsoft PowerPoint (.pptx) 格式的模板设计和生成文档。使用 Omnistudio 或 Industries 受管软件包的现有客户也可以使用此新模板设计器的功能。
• 合同 AI
  使用生成式 AI 来改变您的业务处理合同、条款和文档的方式。合同 AI 简化了起草法律协议条款的劳动密集型流程，并实现了从复杂的 PDF 中高效提取合同详细信息和条款。Einstein 提高了数字时代的生产力、准确性和合规性。
• 启用 Salesforce Contracts 设置
  使用 Salesforce Contracts 管理合同生命周期并生成合同文档。Salesforce 管理员必须为希望使用 Salesforce Contracts 功能的新客户启用 Salesforce Contracts 设置。此设置默认为升级到 Spring ‘24 的现有客户启用。
• 为 Salesforce Contracts 设置启用 Customer Community Plus
  对于 Customer Community Plus 用户通过 API 访问合同，他们的组织必须配置 Customer Community Plus 许可证。此外，Salesforce 管理员必须启用 Customer Community Plus for Salesforce Contracts 设置。
• 在 Salesforce 中启用设计文档模板
  使用设计文档模板在 Salesforce 中创建 DOCX、PPT 和 Microsoft 365 Word 模板。您还可以集成令牌或变量，以便从 JSON 合并数据。如果您已安装 Omnistudio 文档生成受管软件包，您可以通过在 Salesforce 设置中不启用“设计文档模板”来继续使用默认文档模板设计器。
• 新建和更改 Salesforce Contracts Connect API
  使用 Salesforce Contracts Connect REST API 将内部网站和第三方 Web 应用程序与 Salesforce 集成。这些资源是新的或有变化。