Salesforce Contracts Spring '24 版本注意事項

使用 Salesforce Contracts 中的「契約 AI」建立子句,並使用生成式 AI 將舊版契約數位化。契約作者現在可以協助協同合作的外部契約審查。文件範本設計師可以使用新的文件範本設計師建立範本。此外,使用數個新的組織偏好設定來進一步管理 Salesforce Contracts 功能。

• 協助與外部檢閱者協同合作協商
  直接從 Salesforce Contracts Connector for Word 附加元件開始契約審查,以消除文件下載並降低電子郵件的依賴度。新增或移除編輯器、監視個別檢閱狀態,以及追蹤每個檢閱者的變更和註解。
• 快速設計不含受管理封裝的文件範本
  使用「設計文件範本」從 Microsoft Word (.docx)、Microsoft 365 Word (.docx) 和 Microsoft PowerPoint (.pptx) 格式的範本設計和產生文件。使用 Omnistudio 或 Industries 受管理封裝的現有客戶也可以使用此新範本設計師的功能。
• 契約 AI
  使用生成式 AI 可變更貴公司處理契約、子句和文件的方式。契約 AI 可簡化法律協議草稿子句的人工密集流程,並有效地從複雜的 PDF 中 ⁇ 取契約詳細資料和子句。Einstein 可在數位時代提升您的生產力、準確性和合規性。
• 啟用 Salesforce Contracts 設定
  使用 Salesforce Contracts 管理契約生命週期並產生契約文件。針對想要使用 Salesforce Contracts 功能的新客戶,Salesforce 管理員必須啟用 Salesforce Contracts 設定。對於升級至 Spring ‘24 的現有客戶,此設定預設為啟用。
• 啟用 Customer Community Plus for Salesforce Contracts 設定
  若要讓 Customer Community Plus 使用者透過 API 存取契約,其組織必須佈建 Customer Community Plus 授權。此外,Salesforce 管理員必須啟用 Customer Community Plus for Salesforce Contracts 設定。
• 在 Salesforce 中啟用設計文件範本
  使用「設計文件範本」在 Salesforce 中建立 DOCX、PPT 和 Microsoft 365 Word 範本。您也可以整合來自 JSON 的資料合併權杖或變數。如果您已安裝「Omnistudio 文件產生」受管理封裝,您可以在 Salesforce 設定中不啟用「設計文件範本」來繼續使用預設的「文件範本設計工具」。
• 新的與變更的 Salesforce Contracts Connect API
  使用 Salesforce Contracts Connect REST API 將內部網路網站和第三方 Web 應用程式與 Salesforce 整合。這些資源是新的或有變更。