Notas de la versión de Summer '23 de Salesforce Contracts

En Summer '23, Salesforce Contracts presenta un repositorio central para cláusulas preaprobadas así como asignaciones principales y secundarias mejoradas para crear y actualizar contratos. Visualice y gestione contratos en una aplicación de consola. Utilice tableros basados en consola y análisis integrados para analizar el desempeño de su proceso de gestión de contratos. Modifique y gestione documentos con una aplicación complementaria de Microsoft 365.

• Diseñar plantillas y crear y modificar documentos de contratos con funciones de Microsoft 365 Word
  El complemento Salesforce Contracts Connector para Word integra Microsoft 365 Word con Salesforce Contracts. Diseñe y mantenga plantillas de documentos, cree y modifique documentos de contratos e inserte contenido como cláusulas desde la Biblioteca de cláusulas directamente en el editor de Microsoft 365.
• Crear y mantener cláusulas de documentos en una biblioteca centralizada
  La Biblioteca de cláusulas de documentos es un repositorio central de contenido legal estandarizado preaprobado y preconstruido. Utilice cláusulas aprobadas para crear plantillas de documentos y generar documentos legales como contratos. Al utilizar la Biblioteca de cláusulas, el equipo de ventas puede crear contratos sin implicar al equipo legal en cada paso. La biblioteca consolida y almacena todo el lenguaje legal en un solo lugar, acelerando el proceso de creación de documentos.
• Crear y actualizar contratos con asignaciones principales y secundarias mejoradas
  Salesforce Contracts utiliza asignaciones de campos para crear y actualizar contratos desde objetos estándar o personalizados. Además de las asignaciones principal a principal y secundario, Salesforce Contracts admite métodos de asignación principal a secundario y basados en asistencia para una mayor flexibilidad.
• Crear y gestionar contratos rápidamente desde la aplicación Salesforce Contracts Console
  Salesforce Contracts Console sirve como una solución integral para la gestión de contratos. Incluye contratos, cláusulas de documentos y conjuntos de cláusulas de documentos en una sola aplicación para un acceso sencillo a todas las funciones relevantes de Salesforce Contracts. Los usuarios pueden elegir entre la página de registro de contrato estándar o la nueva página de registro de contrato disponible en la aplicación de consola Salesforce Contracts. La consola proporciona una experiencia de usuario simplificada e intuitiva.
• Realizar un mejor seguimiento y gestionar sus contratos
  Obtenga una descripción general y un análisis altamente precisos de sus contratos y sus datos relacionados con el ciclo de vida utilizando los tableros basados en consola y los análisis integrados de Salesforce Contracts Analytics. Utilice estas perspectivas dirigidas por datos para analizar el desempeño de su proceso de gestión de contratos en base al tiempo de realización y los ingresos. Evalúe los contratos en varias etapas, priorice las renovaciones, compare los precios de los productos en toda la organización e identifique y solucione los contratos que necesitan atención.