Salesforce Contracts Summer '23リリース ノート

Summer '23 では、Salesforce Contracts で事前承認済み条項の中央リポジトリが導入され、契約を作成および更新するための親と子の対応付けが強化されました。コンソールアプリケーションで契約を表示および管理します。コンソールベースのダッシュボードと埋め込み分析を使用して、契約管理プロセスのパフォーマンスを分析します。Microsoft 365 アドインアプリケーションを使用してドキュメントを編集および管理します。

• Microsoft 365 Word の機能を使用したテンプレートの設計と契約ドキュメントの作成および編集
  Word向けSalesforce Contractsコネクタアドインは、Microsoft 365 WordとSalesforce Contractsを統合します。ドキュメントテンプレートの設計と管理、契約ドキュメントの作成と編集、条項ライブラリからの条項などのコンテンツの挿入を Microsoft 365 エディターで直接行います。
• 一元化されたライブラリでのドキュメント条項の作成および管理
  ドキュメント条項ライブラリは、事前承認済みおよび事前作成済みの標準化された法的コンテンツの中央リポジトリです。承認済み条項を使用してドキュメントテンプレートを作成し、契約などの法的ドキュメントを生成します。条項ライブラリを使用すると、営業チームは各ステップで法務チームに関与することなく契約を作成できます。ライブラリでは、すべての法的言語が 1 か所に統合されて保存されるため、ドキュメントの作成プロセスがスピードアップします。
• 拡張親と子の対応付けを使用した契約の作成と更新
  Salesforce Contracts は項目の対応付けを使用して、標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトから契約を作成および更新します。Salesforce Contractsでは、親から親および子から子への対応付けに加えて、親から子への対応付け方法とサポートベースの対応付け方法もサポートされており、柔軟性が向上しています。
• Salesforce Contracts Consoleアプリケーションからの契約の迅速な作成と管理
  Salesforce Contracts Consoleは、契約管理のワンストップ ソリューションです。契約、ドキュメント条項、ドキュメント条項セットが 1 つのアプリケーションに含まれているため、関連するすべての Salesforce Contracts 機能に簡単にアクセスできます。ユーザーは、Salesforce Contracts コンソールアプリケーションで使用できる標準契約レコードページまたは新規契約レコードページを選択できます。このコンソールでは、合理化された直感的なユーザーエクスペリエンスが提供されます。
• 契約のより適切な追跡と管理
  コンソール ベースのダッシュボードとSalesforce Contracts Analyticsの組み込み分析を使用して、契約とそのライフサイクル関連データの概要と分析を高精度で取得します。これらのデータ主導のインサイトを使用して、完了時間と収益に基づいて契約管理プロセスのパフォーマンスを分析します。さまざまなフェーズで契約を評価し、更新に優先度を付け、組織全体で商品価格を比較し、注意が必要な契約を特定して修正します。