Salesforce Contracts Summer '23 版本注意事項

在 Summer '23 中,Salesforce Contracts 會導入預先批准子句的集中存放庫,以及建立和更新契約的增強型父系與子系對應。在主控台應用程式中檢視和管理契約。使用主控台式顯示面板和內嵌分析來分析契約管理流程的效能。使用 Microsoft 365 附加元件應用程式編輯和管理文件。

• 使用 Microsoft 365 Word 功能設計範本和建立和編輯契約文件
  Salesforce Contracts Connector for Word 附加元件會將 Microsoft 365 Word 與 Salesforce Contracts 整合。設計和維護文件範本、建立和編輯契約文件,並將內容 (例如子句) 從「子句庫」直接插入 Microsoft 365 編輯器中。
• 在集中化文件庫中建立及維護文件子句
  「文件子句庫」是預先批准和預先建置標準化法律內容的集中存放庫。使用已批准子句建立文件範本並產生法律文件,例如契約。透過使用「子句庫」,銷售小組可以建立契約,而無須在每個步驟中涉及法律小組。文件庫會將所有法律語言合併並儲存在單一位置,以加速文件建立流程。
• 使用增強型父系和子系對應建立和更新契約
  Salesforce Contracts 使用欄位對應來從標準或自訂物件建立和更新契約。除了父系對父系和子系對子系的對應外,Salesforce Contracts 支援父系對子系與支援型對應方法,以提高彈性。
• 從 Salesforce Contracts Console 應用程式快速建立和管理契約
  Salesforce Contracts Console 作為契約管理的一站式解決方案。其中包含契約、文件子句和文件子句集,可在一個應用程式中輕鬆存取所有相關的 Salesforce Contracts 功能。使用者可以在標準契約記錄頁面或 Salesforce Contracts Console 應用程式中提供的新契約記錄頁面之間選擇。主控台提供簡化的直覺式使用者體驗。
• 更完善地追蹤和管理契約
  使用 Salesforce Contracts Analytics 的主控台式顯示面板和內嵌分析,取得您契約及其生命週期相關資料的高精確率概觀和分析。使用這些資料驅動的洞察,根據完成時間和收入分析契約管理流程的績效。評估不同階段的契約、排定續約的優先順序、比較整個組織的產品定價,以及識別並修正需要關注的契約。