Salesforce Contracts Summer '24 - produktbemærkninger

Tilføjet funktionalitet for Customer Community Plus-brugere, DocGen-designere, kontraktoprettere og kontraktadministratorer.

Customer Community Plus-brugere kan samarbejde om dokumentgennemgang, spore e-signaturstatus og få adgang til signerede dokumenter. DocGen-designere kan importere og eksportere dokumentskabeloner fra en Salesforce-organisation til en anden. Kontraktforfattere og administratorer kan gøre det nemmere at udføre forskellige funktioner i administration af kontraktlivscyklus ved at bruge de nye handlinger, der kan kaldes. Kontraktadministratorer kan hurtigt definere felttilknytninger til oprettelse og opdatering af kontrakter fra sObjects med en brugervenlig grænseflade. Føj ikke-standardsætninger til sætningsbiblioteket til genbrug. Brug den forbedrede kontraktdigitaliseringsproces til at skræddersy udtrækningsmeddelelser for at opnå forbedret nøjagtighed. Brug den forbedrede designdokumentskabelonside til at filtrere skabeloner og få adgang til alle skabelonversioner.

• Føj ikke-standardsætninger til sætningsbiblioteket for at sikre genanvendelighed
  Sætningsbrugere kan bruge den intensive gennemgangsproces til at indsende ikke-standardsætninger, f.eks. sætninger, der er udarbejdet af Kontrakt-AI eller markeret som sætninger til designerens gennemgang. Så snart sætninger er føjet til biblioteket, kan kontraktbrugere derefter genbruge dem, når de vil, på tværs af forskellige kontraktdokumenter og skabeloner.
• Samarbejd med eksterne brugere i kontraktstyringsprocessen
  Samarbejd om kontraktstyring med en lang række eksterne B2B- og B2C-brugere gennem en interaktiv portal. Eksterne brugere kan gennemse dokumenter, spore e-signaturstatus og få adgang til de signerede kontraktdokumenter.
• Definer felttilknytninger for at oprette og opdatere kontrakter fra sObjects med en intuitiv brugergrænseflade
  Kontraktadministratorer kan nu bruge den nye brugervenlige tilknytningsgrænseflade til nemt at oprette og opdatere kontrakter fra sObjects. Strømlin handlinger på tværs af forskellige anvendelsessituationer ved at bruge konteksttjeneste som en integreret metode til at oprette og opdatere kontrakter fra ethvert sObject. Brugere kan også drage fordel af den ContractsContextDefinition-tilknytning, der leveres, som inkluderer tilknytninger til udtrækning af data fra salgsmulighed, bestilling og tilbud for at gøre det nemmere at oprette og opdatere kontrakter.
• Få adgang til versioner af en skabelon og filterskabeloner på en mere intuitiv måde
  Den forbedrede designdokumentskabelonside giver dig mulighed for at få vist de seneste skabelonversioner, filtrere efter skabelontype, anvendelsestype eller Kun dupliker og få adgang til den fulde versionshistorik. Klik på Vis alle versioner for at se alle versioner i faldende rækkefølge.
• Eksporter og importer dokumentskabeloner mellem Salesforce-organisationer
  Implementer dokumentskabeloner på tværs af flere kundeorganisationer gennem en administreret pakke. Den administrerede pakke lagrer de eksporterede dokumentskabeloner fra kildeorganisationen, f.eks. sandbox. Du kan importere den administrerede pakke, der indeholder dokumentskabeloner, i målorganisationen, f.eks. din produktionsorganisation.
• Nye handlinger, der kan kaldes i Salesforce Contracts
  Brug de ti nye handlinger, der kan kaldes i Salesforce-forløb, til at udføre handlinger, f.eks. oprettelse af dokumentversioner, kontraktoprettelse og opdateringer, dynamiske kontrakthandlinger og e-signaturfunktioner til at administrere kontraktlivscyklus.
• Kontrakter AI
  Hvis du vil tilpasse og strømline processen med at digitalisere PDF-kontrakter, skal du bruge den forbedrede Einstein generative AI-funktion. Nu kan du reducere den tid og anstrengelse, der kræves for at identificere og udtrække de krævede kontraktfeltværdier, betydeligt.