Versionshinweise zu Salesforce Contracts Summer '24

Es wurden Funktionen für Kunden-Community Plus-Benutzer, DocGen-Designer, Vertragsautoren und Vertragsadministratoren hinzugefügt.

Kunden-Community Plus-Benutzer können an der Dokumentüberprüfung zusammenarbeiten, den Status der elektronischen Signatur verfolgen und auf signierte Dokumente zugreifen. DocGen-Designer können Dokumentvorlagen aus einer Salesforce-Organisation in eine andere importieren und exportieren. Vertragsautoren und -administratoren können mithilfe der neuen aufrufbaren Aktionen verschiedene Funktionen innerhalb der Vertragslebenszyklus-Verwaltung vereinfachen. Vertragsadministratoren können Feldzuordnungen für das Erstellen und Aktualisieren von Verträgen über sObjects mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche schnell definieren. Fügen Sie der Klauselbibliothek nicht standardmäßige Klauseln zur Wiederverwendung hinzu. Verwenden Sie den Digitalisierungsprozess für erweiterte Verträge, um Extraktionsaufforderungen für mehr Genauigkeit anzupassen. Verwenden Sie die erweiterte Seite "Designdokumentvorlage", um Vorlagen zu filtern und auf alle Vorlagenversionen zuzugreifen.

• Hinzufügen von nicht standardmäßigen Klauseln zur Klauselbibliothek zum Sicherstellen der Wiederverwendbarkeit
  Klauselbenutzer können den Prozess der intensiven Überprüfung verwenden, um nicht standardmäßige Klauseln einzureichen, beispielsweise Klauseln, die von der AI "Verträge" entworfen oder als Klauseln für die Überprüfung durch den Designer markiert wurden. Sobald Klauseln der Bibliothek hinzugefügt wurden, können Vertragsbenutzer sie jederzeit in verschiedenen Vertragsdokumenten und Vorlagen wiederverwenden.
• Zusammenarbeiten mit externen Benutzern im Vertragsverwaltungsprozess
  Arbeiten Sie über ein interaktives Portal an der Vertragsverwaltung mit einer Vielzahl externer B2B- und B2C-Benutzer zusammen. Externe Benutzer können Dokumente überprüfen, den Status der elektronischen Signatur verfolgen und auf die unterschriebenen Vertragsdokumente zugreifen.
• Definieren von Feldzuordnungen zum Erstellen und Aktualisieren von Verträgen über sObjects mit einer intuitiven Benutzeroberfläche
  Vertragsadministratoren können nun die neue benutzerfreundliche Zuordnungsoberfläche verwenden, um Verträge über sObjects einfach zu erstellen und zu aktualisieren. Optimieren Sie Vorgänge in verschiedenen Anwendungsfällen, indem Sie den Kontextservice als integrierte Methode verwenden, um Verträge aus einem beliebigen sObject zu erstellen und zu aktualisieren. Benutzer können auch von der mitgelieferten Zuordnung "ContractsContextDefinition" profitieren, die Zuordnungen zum Extrahieren von Daten aus "Opportunity", "Auftrag" und "Angebot" enthält, um die Erstellung und Aktualisierung von Verträgen zu erleichtern.
• Intuitiveres Zugreifen auf Versionen einer Vorlage und Filtervorlagen
  Auf der erweiterten Seite "Dokumentvorlage entwerfen" können Sie die neuesten Vorlagenversionen anzeigen, nach Vorlagentyp, Nutzungstyp oder Nur duplizieren filtern und auf den vollständigen Versionsverlauf zugreifen. Klicken Sie auf Alle Versionen anzeigen, um alle Versionen in absteigender Reihenfolge anzuzeigen.
• Exportieren und Importieren von Dokumentvorlagen zwischen Salesforce-Organisationen
  Stellen Sie Dokumentvorlagen über ein verwaltetes Paket in mehreren Kundenorganisationen bereit. Das verwaltete Paket speichert die exportierten Dokumentvorlagen aus der Quellorganisation, beispielsweise der Sandbox. Sie können das verwaltete Paket mit Dokumentvorlagen in die Zielorganisation importieren, beispielsweise in Ihre Produktionsorganisation.
• Neue aufrufbare Aktionen in Salesforce Contracts
  Verwenden Sie die zehn neuen aufrufbaren Aktionen in Salesforce-Flows, um Aktionen wie das Erstellen von Dokumentversionen, das Erstellen und Aktualisieren von Verträgen, dynamische Vertragsaktionen und elektronische Signaturfunktionen zum Verwalten des Vertragslebenszyklus auszuführen.
• AI für Verträge
  Nutzen Sie die erweiterte Funktion für generative AI von Einstein, um PDF-Verträge anzupassen und zu optimieren. Jetzt können Sie den Zeit- und Aufwand für das Identifizieren und Extrahieren der erforderlichen Vertragsfeldwerte erheblich reduzieren.