Notas de la versión de Summer '24 de Salesforce Contracts

Se agregaron funciones para usuarios de Customer Community Plus, Diseñadores de DocGen, Autores de contratos y Administradores de contratos.

Los usuarios de Customer Community Plus pueden colaborar en la revisión de documentos, realizar un seguimiento del estado de la firma electrónica y acceder a documentos firmados. Los diseñadores de DocGen pueden importar y exportar plantillas de documentos de una organización de Salesforce a otra. Los autores y administradores de contratos pueden facilitar varias funciones dentro de la gestión del ciclo de vida de contratos utilizando las nuevas acciones invocables. Los administradores de contratos pueden definir rápidamente asignaciones de campos para la creación y actualización de contratos desde sObjects con una interfaz fácil de utilizar. Agregue cláusulas no estándar a la biblioteca de cláusulas para su reutilización. Utilice el proceso de digitalización de contratos mejorado para confeccionar solicitudes de extracción para una precisión mejorada. Utilice la página Plantilla de documento de diseño mejorada para filtrar plantillas y acceder a todas las versiones de plantilla.

• Agregar cláusulas no estándar a la biblioteca de cláusulas para garantizar la reutilización
  Los usuarios de cláusulas pueden utilizar el proceso de revisión intensiva para enviar cláusulas no estándar, como cláusulas redactadas por IA de contratos o marcadas como cláusulas para la revisión del diseñador. Una vez agregadas las cláusulas a la biblioteca, los usuarios de contratos pueden reutilizarlas en cualquier momento, entre varios documentos y plantillas de contratos.
• Colaborar con usuarios externos en el proceso de gestión de contratos
  Colabore en la gestión de contratos con una amplia gama de usuarios externos B2B y B2C a través de un portal interactivo. Los usuarios externos pueden revisar documentos, realizar un seguimiento del estado de la firma electrónica y acceder a los documentos del contrato firmado.
• Definir asignaciones de campos para crear y actualizar contratos desde sObjects con una interfaz de usuario intuitiva
  Los administradores de contratos ahora pueden utilizar la nueva interfaz de asignación práctica para crear y actualizar contratos fácilmente desde sObjects. Simplifique las operaciones en varios casos de uso utilizando el servicio de contexto como un método integrado para crear y actualizar contratos desde cualquier sObject. Los usuarios también pueden beneficiarse de la asignación ContractsContextDefinition que se envía, que incluye asignaciones para extraer datos de Oportunidad, Pedido y Presupuesto para facilitar la creación y las actualizaciones de contratos.
• Acceder a versiones de una plantilla y filtrar plantillas de forma más intuitiva
  La página Plantilla de documento de diseño mejorada le permite ver las versiones de plantilla más recientes, filtrar por Tipo de plantilla, Tipo de uso o Solo duplicación y acceder al historial de versión completo. Haga clic en Mostrar todas las versiones para ver todas las versiones en orden descendente.
• Exportar e importar plantillas de documentos entre organizaciones de Salesforce
  Implemente plantillas de documentos entre múltiples organizaciones de clientes a través de un paquete gestionado. El paquete gestionado almacena las plantillas de documentos exportadas desde la organización de origen, como sandbox. Puede importar el paquete gestionado que contiene plantillas de documentos en la organización de destino, como su organización de producción.
• Nuevas acciones invocables en Salesforce Contracts
  Utilice las diez nuevas acciones invocables en Salesforce Flows para realizar acciones como la creación de versiones de documentos, la creación y actualización de contratos, acciones de contratos dinámicas y funciones de firma electrónica para gestionar el ciclo de vida de los contratos.
• Contracts AI
  Para personalizar y simplificar el proceso de digitalización de contratos PDF, aproveche la función de IA generativa Einstein mejorada. Ahora puede reducir significativamente el tiempo y el esfuerzo requeridos para identificar y extraer los valores de campo de contrato requeridos.