Salesforce Contracts Summer '24 -julkaisuhuomautukset

Lisätty toimintoja Customer Community Plus -käyttäjille, DocGen-suunnittelijille, sopimusten kirjoittajille ja sopimusten pääkäyttäjille.

Customer Community Plus -käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä asiakirjojen tarkastuksessa, seurata sähköisen allekirjoituksen tilaa ja käyttää allekirjoitettuja asiakirjoja. DocGen-suunnittelijat voivat tuoda ja viedä asiakirjamalleja Salesforce-organisaatiosta toiseen. Sopimusten kirjoittajat ja pääkäyttäjät voivat helpottaa useita toimintoja sopimusten elinkaaren hallinnassa käyttämällä uusia kutsuttavia toimintoja. Sopimusten pääkäyttäjät voivat määrittää kenttäkartoituksia nopeasti luodakseen ja päivittääkseen sopimuksia sObjekteista käyttäjäystävällisellä käyttöliittymällä. Lisää ei-vakiomuotoisia lausekkeita lausekekekirjastoon uudelleenkäyttöä varten. Käytä sopimusten parannettua digitalisointiprosessia räätälöidäksesi noutojen kehotteita tarkkuuden parantamiseksi. Käytä Design Document Template -parannettua sivua suodattaaksesi malleja ja käyttääksesi kaikkia mallien versioita.

• Ei vakio -lausekkeiden lisääminen lausekekekirjastoon uudelleenkäytettävyyden varmistamiseksi
  Clause-käyttäjät voivat käyttää intensiivistä tarkastusprosessia lähettääkseen ei-vakiomuotoisia lausekkeita, kuten sopimusten tekoälyn laatimia tai suunnitteluohjelman tarkastettaviksi merkittyjä lausekkeita. Kun lausekkeet on lisätty kirjastoon, sopimuksen käyttäjät voivat käyttää niitä milloin tahansa useissa sopimusasiakirjoissa ja malleissa.
• Yhteistyö ulkoisten käyttäjien kanssa sopimusten hallintaprosessissa
  Tee yhteistyötä sopimusten hallinnassa useiden ulkoisten B2B- ja B2C-käyttäjien kanssa interaktiivisen portaalin kautta. Ulkoiset käyttäjät voivat tarkastella asiakirjoja, seurata sähköisen allekirjoituksen tilaa ja käyttää allekirjoitettuja sopimusasiakirjoja.
• Kenttäkartoitusten määrittäminen sObjektien sopimusten luomiseksi ja päivittämiseksi intuitiivisella käyttöliittymällä
  Sopimusten pääkäyttäjät voivat nyt käyttää uutta käyttäjäystävällistä kartoitusrajapintaa luodakseen ja päivittääkseen sopimuksia helposti sObjekteista. Virtaviivaista toimintoja eri käyttötapauksissa käyttämällä context-palvelua integroiduna menetelmänä luodaksesi ja päivittääksesi sopimuksia mistä tahansa sObject-objektista. Käyttäjät voivat myös hyötyä lähetetystä ContractsContextDefinition-kartoituksesta, joka sisältää kartoituksia datan noutamiseksi mahdollisuudesta, tilauksesta ja tarjouksesta helpottaakseen sopimusten luomista ja päivittämistä.
• Mallin versioiden käyttäminen ja mallien suodattaminen intuitiivisemmin
  Parannettu Suunnitteluasiakirjan malli -sivu sallii sinun tarkastella mallien uusimpia versioita, suodattaa mallien tyypin, käyttötyypin tai Vain kloonauksen perusteella ja käyttää koko versiohistoriaa. Napsauta Näytä kaikki versiot nähdäksesi kaikki versiot laskevassa järjestyksessä.
• Asiakirjamallien vieminen ja tuominen Salesforce-organisaatioiden välillä
  Ota asiakirjamallit käyttöön useissa asiakasorganisaatioissa hallitun paketin kautta. Hallittu paketti tallentaa lähdeorganisaatiosta viedyt asiakirjamallit, kuten sandbox. Voit tuoda hallitun paketin, joka sisältää asiakirjamalleja kohdeorganisaatioon, kuten tuotanto-organisaatioosi.
• Uudet kutsuttavat toiminnot Salesforce Contractsissa
  Käytä Salesforce-kulkujen kymmentä uutta kutsuttavaa toimintoa suorittaaksesi toimintoja, kuten asiakirjan versioiden luominen, sopimusten luominen ja päivittäminen, dynaamiset sopimustoiminnot ja sähköisen allekirjoituksen ominaisuudet, hallitaksesi sopimuksen elinkaarta.
• Sopimusten tekoäly
  Hyödynnä parannettua Einsteinin luovaa tekoälyominaisuutta mukauttaaksesi ja virtaviivaistaaksesi PDF-sopimusten digitointiprosessia. Nyt voit vähentää huomattavasti aikaa ja vaivaa, joka vaaditaan vaadittujen sopimuskenttien arvojen tunnistamiseen ja noutamiseen.