Notes de publication de Salesforce Contracts Summer '24

Ajout de fonctionnalités pour les utilisateurs de Customer Community Plus, les concepteurs DocGen, les auteurs de contrats et les administrateurs de contrats.

Les utilisateurs de Customer Community Plus peuvent collaborer sur la révision de documents, suivre le statut de signature électronique et accéder aux documents signés. Les concepteurs DocGen peuvent importer et exporter des modèles de document d'une organisation Salesforce à une autre. Les auteurs et les administrateurs de contrats peuvent faciliter diverses fonctions dans la gestion du cycle de vie des contrats en utilisant les nouvelles actions invocables. Les administrateurs de contrats peuvent définir rapidement des mappages de champs pour créer et mettre à jour des contrats à partir de sObjects avec une interface conviviale. Ajoutez des clauses non standard à la bibliothèque de clauses pour les réutiliser. Utilisez le processus avancé de numérisation des contrats pour adapter les invites d'extraction afin d'accroître la précision. Utilisez la page Modèle de document de conception avancée pour filtrer les modèles et accéder à toutes les versions de modèle.

• Ajout de clauses non standard à la bibliothèque de clauses pour garantir la réutilisation
  Les utilisateurs de clauses peuvent utiliser le processus de révision intensive pour soumettre des clauses non standard, par exemple des clauses rédigées par Contracts AI ou marquées comme clauses pour la révision du concepteur. Une fois les clauses ajoutées à la bibliothèque, les utilisateurs de contrat peuvent les réutiliser à tout moment, dans divers documents et modèles de contrat.
• Collaboration avec des utilisateurs externes dans le processus de gestion des contrats
  Collaborez sur la gestion des contrats avec un large éventail d'utilisateurs externes B2B et B2C via un portail interactif. Les utilisateurs externes peuvent consulter les documents, suivre le statut de signature électronique et accéder aux documents contractuels signés.
• Définition de mappages de champs pour créer et mettre à jour des contrats à partir de sObjects avec une interface utilisateur intuitive
  Les administrateurs de contrats peuvent désormais utiliser la nouvelle interface de mappage conviviale pour créer et mettre à jour aisément des contrats à partir de sObjects. Rationalisez les opérations dans divers cas d'utilisation en utilisant le service contextuel comme méthode intégrée pour créer et mettre à jour des contrats à partir de n'importe quel sObject. Les utilisateurs peuvent également bénéficier du mappage ContractsContextDefinition livré, qui inclut des mappages d'extraction de données d'opportunité, de commande et de devis afin de faciliter la création et la mise à jour de contrats.
• Accès plus intuitif aux versions d'un modèle et aux modèles de filtrage
  La page Modèle de document de conception avancée permet d'afficher les toutes dernières versions de modèle, de filtrer par Type de modèle, Type d'utilisation ou Cloner uniquement, et d'accéder à l'historique complet des versions. Cliquez sur Afficher toutes les versions pour afficher toutes les versions par ordre décroissant.
• Exportation et importation de modèles de document entre des organisations Salesforce
  Déployez des modèles de document dans plusieurs organisations clientes via un package géré. Le package géré stocke les modèles de document exportés depuis l'organisation source, par exemple sandbox. Vous pouvez importer le package géré contenant des modèles de document dans l'organisation cible, par exemple votre organisation de production.
• Nouvelles actions invocables dans Salesforce Contracts
  Utilisez les dix nouvelles actions invocables dans les flux Salesforce pour exécuter des actions telles que la création de versions de document, la création et la mise à jour de contrats, des actions de contrat dynamiques et des fonctionnalités de signature électronique afin de gérer le cycle de vie des contrats.
• Contracts AI
  Pour personnaliser et rationaliser le processus de numérisation des contrats PDF, tirez parti de la fonctionnalité avancée d'IA générative Einstein. Vous pouvez désormais réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires pour identifier et extraire les valeurs de champ de contrat requises.