Note di rilascio di Salesforce Contracts Summer '24

Aggiunta di funzionalità per gli utenti Customer Community Plus, i Designer DocGen, gli autori dei contratti e gli amministratori dei contratti.

Gli utenti Customer Community Plus possono collaborare alla revisione dei documenti, tenere traccia dello stato della firma elettronica e accedere ai documenti firmati. I Designer DocGen possono importare ed esportare modelli di documento da un'organizzazione Salesforce a un'altra. Gli autori e gli amministratori dei contratti possono facilitare varie funzioni nella gestione del ciclo di vita dei contratti utilizzando le nuove azioni invocabili. Gli amministratori dei contratti possono definire rapidamente le mappature dei campi per la creazione e l'aggiornamento dei contratti da sObject con un'interfaccia intuitiva. Aggiungere clausole non standard alla libreria di clausole per riutilizzarle. Utilizzare il processo di digitalizzazione avanzata dei contratti per personalizzare i prompt di estrazione per una maggiore precisione. Utilizzare la pagina Modello di documento di progettazione ottimizzata per filtrare i modelli e accedere a tutte le versioni dei modelli.

• Aggiunta di clausole non standard alla libreria di clausole per garantire la riutilizzabilità
  Gli utenti clausola possono utilizzare il processo di revisione intensiva per inviare clausole non standard, ad esempio clausole stilate da Contracts AI o contrassegnate come clausole per la revisione del designer. Una volta aggiunte le clausole alla libreria, gli utenti a contratto possono riutilizzarle in qualsiasi momento, in vari documenti e modelli di contratto.
• Collaborazione con gli utenti esterni nel processo di gestione dei contratti
  Collaborare alla gestione dei contratti con un'ampia gamma di utenti esterni B2B e B2C tramite un portale interattivo. Gli utenti esterni possono esaminare i documenti, tenere traccia dello stato della firma elettronica e accedere ai documenti dei contratti firmati.
• Definizione di mappature di campi per creare e aggiornare contratti da sObject con un'interfaccia utente intuitiva
  Gli amministratori dei contratti possono ora utilizzare la nuova interfaccia di mappatura intuitiva per creare e aggiornare facilmente i contratti da sObject. Semplificare le operazioni in vari casi d'uso utilizzando il servizio contesto come metodo integrato per creare e aggiornare i contratti da qualsiasi sObject. Gli utenti possono anche usufruire della mappatura ContractsContextDefinition fornita, che include mappature per l'estrazione dei dati da Opportunità, Ordine e Preventivo per facilitare la creazione e gli aggiornamenti dei contratti.
• Accesso più intuitivo alle versioni di un modello e ai modelli di filtro
  La pagina Design Document Template (Modello documento di progettazione) ottimizzata consente di visualizzare le versioni più recenti dei modelli, filtrare in base a Tipo di modello, Tipo di utilizzo o Clona solo e accedere alla cronologia completa delle versioni. Fare clic su Mostra tutte le versioni per visualizzare tutte le versioni in ordine decrescente.
• Esportazione e importazione di modelli di documento tra organizzazioni Salesforce
  Distribuire i modelli di documento in più organizzazioni clienti tramite un pacchetto gestito. Il pacchetto gestito memorizza i modelli di documento esportati dall'organizzazione di origine, ad esempio Sandbox. È possibile importare il pacchetto gestito contenente modelli di documento nell'organizzazione di destinazione, ad esempio nell'organizzazione di produzione.
• Nuove azioni invocabili in Salesforce Contracts
  Utilizzare le dieci nuove azioni invocabili nei flussi Salesforce per eseguire azioni come la creazione di versioni di documenti, la creazione e gli aggiornamenti di contratti, le azioni di contratto dinamiche e le funzionalità di firma elettronica per gestire il ciclo di vita dei contratti.
• Contratti AI
  Per personalizzare e semplificare il processo di digitalizzazione dei contratti PDF, utilizzare la funzione di intelligenza artificiale generativa Einstein ottimizzata. Ora è possibile ridurre in modo significativo il tempo e l'impegno necessari per identificare ed estrarre i valori dei campi contratto richiesti.