Salesforce Contracts Summer '24リリース ノート

Customer Community Plus ユーザー、DocGen デザイナー、契約の著者、契約管理者向けの機能が追加されました。

Customer Community Plus ユーザーは、ドキュメントのレビューに関するコラボレーション、電子署名状況の追跡、署名済みドキュメントへのアクセスを行うことができます。DocGen Designer は、Salesforce 組織間でドキュメントテンプレートをインポートおよびエクスポートできます。契約の著者とシステム管理者は、新しい呼び出し可能なアクションを使用して、契約ライフサイクル管理内のさまざまな機能を容易にできます。契約管理者は、わかりやすいインターフェースを使用して、sObject から契約を作成および更新するための項目の対応付けをすばやく定義できます。非標準条項を条項ライブラリに追加して再利用します。強化された契約のデジタル化プロセスを使用して、抽出プロンプトを調整し、精度を向上させます。拡張された [設計ドキュメントテンプレート] ページを使用して、テンプレートを絞り込み、すべてのテンプレートバージョンにアクセスします。

• 条項ライブラリへの非標準条項の追加による再利用性の確保
  条項ユーザーは、集中レビュープロセスを使用して、Contracts AI によってドラフト化された条項やデザイナーによるレビューの条項としてマークされた条項など、非標準条項を送信できます。ライブラリに条項を追加すると、契約ユーザーはいつでもさまざまな契約ドキュメントやテンプレートで再利用できます。
• 契約管理プロセスでの外部ユーザーとのコラボレーション
  インタラクティブポータルを使用して、幅広い B2B および B2C 外部ユーザーと契約管理についてコラボレーションします。外部ユーザーは、ドキュメントの確認、電子署名状況の追跡、署名済み契約ドキュメントへのアクセスができます。
• 直感的な UI で sObject から契約を作成および更新するための項目の対応付けの定義
  契約管理者は、新しいわかりやすい対応付けインターフェースを使用して、sObject から契約を簡単に作成および更新できるようになりました。任意の sObject から契約を作成および更新する統合方法としてコンテキストサービスを使用することで、さまざまな使用事例で業務を合理化します。また、ユーザーは、契約の作成と更新を促進するために商談、注文、見積からデータを抽出するための対応付けを含む、同梱されている ContractsContextDefinition の対応付けを利用することもできます。
• より直感的にテンプレートのバージョンにアクセスしてテンプレートを絞り込む
  拡張された [設計ドキュメントテンプレート] ページでは、最新のテンプレートバージョンを表示したり、[テンプレート種別]、[利用状況種別]、または [コピーのみ] で絞り込んだり、完全なバージョン履歴にアクセスしたりできます。すべてのバージョンを降順で表示するには、[すべてのバージョンを表示] をクリックします。
• Salesforce 組織間でのドキュメントテンプレートのエクスポートとインポート
  管理パッケージを使用して複数の顧客組織にドキュメントテンプレートをリリースします。管理パッケージには、Sandbox などのソース組織からエクスポートされたドキュメントテンプレートが保存されます。ドキュメントテンプレートを含む管理パッケージを本番組織などの対象組織にインポートできます。
• Salesforce Contracts の新しい呼び出し可能なアクション
  Salesforce フローの 10 個の新しい呼び出し可能なアクションを使用して、ドキュメントバージョンの作成、契約の作成と更新、動的契約アクション、電子署名機能などのアクションを実行し、契約のライフサイクルを管理します。
• Contracts AI
  PDF契約をデジタル化するプロセスをカスタマイズおよび合理化するには、強化されたEinstein生成AI機能を活用します。必要な契約項目値を特定して抽出するために必要な時間と労力を大幅に削減できるようになりました。