Salesforce Contracts Summer '24 릴리스 노트

Customer Community Plus 사용자, DocGen 디자이너, 계약 작성자, 계약 관리자를 위한 기능이 추가되었습니다.

Customer Community Plus 사용자는 문서 검토에 대해 공동 작업하고, 전자 서명 상태를 추적하고, 서명된 문서에 액세스할 수 있습니다. DocGen 디자이너는 Salesforce 조직 간에 문서 템플릿을 가져오고 내보낼 수 있습니다. 계약 작성자 및 관리자는 새 호출 가능한 작업을 사용하여 계약 수명 주기 관리 내에서 다양한 기능을 쉽게 수행할 수 있습니다. 계약 관리자는 사용자에게 친숙한 인터페이스를 사용하여 sObject에서 계약을 만들고 업데이트하기 위한 필드 매핑을 빠르게 정의할 수 있습니다. 조항 라이브러리에 비표준 조항을 추가하여 재사용합니다. 고급 계약 디지털화 프로세스를 사용하여 추출 프롬프트를 맞춤 설정하여 정확성을 향상합니다. 고급 디자인 문서 템플릿 페이지를 사용하여 템플릿을 필터링하고 모든 템플릿 버전에 액세스합니다.

• 조항 라이브러리에 비표준 조항을 추가하여 재사용 가능성 보장
  조항 사용자는 집중 검토 프로세스를 사용하여 계약 AI에서 초안을 작성하거나 디자이너의 검토를 위해 조항으로 표시된 조항과 같은 비표준 조항을 제출할 수 있습니다. 조항이 라이브러리에 추가되면 계약 사용자가 언제든지 다양한 계약 문서 및 템플릿에서 해당 조항을 재사용할 수 있습니다.
• 계약 관리 프로세스에서 외부 사용자와 공동 작업
  대화형 포털을 통해 광범위한 B2B 및 B2C 외부 사용자와 계약 관리를 위해 공동 작업을 수행합니다. 외부 사용자는 문서를 검토하고, 전자 서명 상태를 추적하고, 서명된 계약 문서에 액세스할 수 있습니다.
• 직관적인 UI를 사용하여 sObject에서 계약을 만들고 업데이트하기 위한 필드 매핑 정의
  이제 계약 관리자는 새로운 사용자 친화적인 매핑 인터페이스를 사용하여 sObject에서 쉽게 계약을 만들고 업데이트할 수 있습니다. 컨텍스트 서비스를 통합 메서드로 사용하여 sObject에서 계약을 만들고 업데이트하여 다양한 사용 사례 전반의 작업을 간소화합니다. 사용자는 계약 생성 및 업데이트를 촉진하기 위해 기회, 주문, 견적에서 데이터를 추출하기 위한 매핑이 포함된 배송되는 ContractsContextDefinition 매핑을 활용할 수도 있습니다.
• 템플릿 및 필터 템플릿 버전에 보다 직관적으로 액세스
  고급 디자인 문서 템플릿 페이지에서 최신 템플릿 버전을 보고, 템플릿 유형, 사용 유형 또는 복제 전용으로 필터링하고, 전체 버전 내역에 액세스할 수 있습니다. 모든 버전 표시를 클릭하여 모든 버전을 내림차순으로 봅니다.
• Salesforce 조직 간 문서 템플릿 내보내기 및 가져오기
  관리 패키지를 통해 여러 고객 조직에 문서 템플릿을 배포합니다. 관리 패키지는 Sandbox와 같은 소스 조직에서 내보낸 문서 템플릿을 저장합니다. 문서 템플릿이 포함된 관리 패키지를 프로덕션 조직과 같은 대상 조직으로 가져올 수 있습니다.
• Salesforce Contracts 새 호출 가능한 작업
  Salesforce 플로에서 10개의 새 호출 가능한 작업을 사용하여 문서 버전 만들기, 계약 생성 및 업데이트, 동적 계약 작업, 전자 서명 기능과 같은 작업을 수행하여 계약 수명 주기를 관리합니다.
• 계약 AI
  PDF 계약을 디지털화하는 프로세스를 맞춤화하고 간소화하려면 향상된 Einstein 생성형 AI 기능을 활용하십시오. 이제 필수 계약 필드 값을 식별하고 추출하는 데 필요한 시간과 노력을 크게 줄일 수 있습니다.