Opmerkingen bij de release van Salesforce Contracts Summer '24

Functionaliteit toegevoegd voor Customer Community Plus-gebruikers, DocGen-ontwerpers, contractauteurs en contractbeheerders.

Customer Community Plus-gebruikers kunnen samenwerken aan documentbeoordeling, de status van elektronische handtekeningen bijhouden en toegang krijgen tot ondertekende documenten. DocGen-ontwerpers kunnen documentsjablonen importeren en exporteren van de ene Salesforce-organisatie naar de andere. Contractauteurs en -beheerders kunnen verschillende functies binnen contractlevenscyclusbeheer faciliteren door middel van de nieuwe aanroepbare acties. Contractbeheerders kunnen snel veldtoewijzingen definiëren voor het maken en bijwerken van contracten vanuit sObjects met een gebruikersvriendelijke interface. Voeg niet-standaardclausules toe aan de clausulebibliotheek voor hergebruik. Gebruik het uitgebreide proces voor het digitaliseren van contracten om extractieaanwijzingen op maat te maken voor verbeterde nauwkeurigheid. Gebruik de uitgebreide pagina Documentsjabloon ontwerpen om sjablonen te filteren en toegang te krijgen tot alle sjabloonversies.

• Niet-standaardclausules toevoegen aan de clausulebibliotheek om herbruikbaarheid te garanderen
  Clausulegebruikers kunnen het intensieve beoordelingsproces gebruiken om niet-standaardclausules in te dienen, zoals clausules die zijn opgesteld door Contracts AI of die zijn gemarkeerd als clausules voor beoordeling door de ontwerper. Zodra clausules zijn toegevoegd aan de bibliotheek, kunnen contractgebruikers ze vervolgens op elk gewenst moment hergebruiken voor verschillende contractdocumenten en sjablonen.
• Samenwerken met externe gebruikers in het contractbeheerproces
  Werk samen aan contractbeheer met een breed scala aan externe B2B- en B2C-gebruikers via een interactieve portal. Externe gebruikers kunnen documenten beoordelen, de status van elektronische handtekeningen bijhouden en toegang krijgen tot de ondertekende contractdocumenten.
• Veldtoewijzingen definiëren om contracten te maken en bij te werken vanuit sObjects met een intuïtieve UI
  Contractbeheerders kunnen nu de nieuwe gebruikersvriendelijke toewijzingsinterface gebruiken om gemakkelijk contracten te maken en bij te werken vanuit sObjects. Stroomlijn bewerkingen voor verschillende gebruikscases door contextservice te gebruiken als een geïntegreerde methode om contracten te maken en bij te werken vanuit elk sObject. Gebruikers kunnen ook profiteren van de ContractsContextDefinition-toewijzing die wordt meegeleverd, die toewijzingen omvat voor het extraheren van gegevens uit Opportunity, Order en Offerte om het maken en bijwerken van contracten te vergemakkelijken.
• Versies van een sjabloon intuïtiever openen en sjablonen filteren
  Op de uitgebreide pagina Documentsjabloon ontwerpen kunt u de nieuwste sjabloonversies weergeven, filteren op Sjabloontype, Gebruikstype of Alleen klonen, en toegang krijgen tot de volledige versiehistorie. Klik op Alle versies tonen om alle versies in aflopende volgorde te zien.
• Documentsjablonen exporteren en importeren tussen Salesforce-organisaties
  Implementeer documentsjablonen binnen meerdere klantorganisaties via een beheerd pakket. Het beheerde pakket slaat de geëxporteerde documentsjablonen op uit de bronorganisatie, zoals sandbox. U kunt het beheerde pakket met daarin documentsjablonen importeren in de doelorganisatie, zoals uw productieorganisatie.
• Nieuwe aanroepbare acties in Salesforce Contracts
  Gebruik de tien nieuwe aanroepbare acties in Salesforce-stromen voor het uitvoeren van acties zoals het maken van documentversies, het maken en bijwerken van contracten, dynamische contractacties en functionaliteiten voor elektronische handtekeningen om de levenscyclus van contracten te beheren.
• Contracten AI
  Als u het proces van het digitaliseren van PDF-contracten wilt aanpassen en stroomlijnen, gebruikt u de uitgebreide Einstein Generatieve AI-voorziening. Nu kunt u de tijd en moeite die nodig zijn voor het identificeren en extraheren van de vereiste contractveldwaarden aanzienlijk verminderen.