Utgivelsesmerknader for Salesforce Contracts Summer '24

Funksjonalitet lagt til for Customer Community Plus-brukere, DocGen-designere, kontraktforfattere og kontraktadministratorer.

Customer Community Plus-brukere kan samarbeide om dokumentgjennomgang, spore e-signaturstatus og få tilgang til signerte dokumenter. DocGen-designere kan importere og eksportere dokumentmaler fra én Salesforce-organisasjon til en annen. Kontraktforfattere og administratorer kan legge til rette for ulike funksjoner i kontraktlivssyklusbehandling ved å bruke de nye kallbare handlingene. Kontraktadministratorer kan raskt definere felttilordninger for å opprette og oppdatere kontrakter fra sObjects med et brukervennlig grensesnitt. Legg til ikke-standardsetninger i setningsbiblioteket for gjenbruk. Bruk den forbedrede digitaliseringsprosessen for kontrakter til å skreddersy uttrekksledetekster for å få bedre nøyaktighet. Bruk den forbedrede siden Utformingsdokumentmal til å filtrere maler og få tilgang til alle malversjoner.

• Legge til ikke-standardsetninger i setningsbiblioteket for å sikre gjenbrukbarhet
  Settningsbrukere kan bruke den intensive gjennomgangsprosessen til å sende ikke-standardsetninger, som setninger som er utkastet av Kontrakter AI eller merket som setninger for utformingens gjennomgang. Når setninger er lagt til i biblioteket, kan kontraktbrukere deretter bruke dem på nytt når som helst på tvers av ulike kontraktsdokumenter og -maler.
• Samarbeide med eksterne brukere i kontraktsbehandlingsprosessen
  Samarbeid om kontraktbehandling med et bredt spekter av eksterne B2B- og B2C-brukere via en interaktiv portal. Eksterne brukere kan se gjennom dokumenter, spore e-signaturstatus og få tilgang til de signerte kontraktsdokumentene.
• Definere felttilordninger for å opprette og oppdatere kontrakter fra sObjects med et intuitivt grensesnitt
  Kontraktadministratorer kan nå bruke det nye brukervennlige tilordningsgrensesnittet til enkelt å opprette og oppdatere kontrakter fra sObjects. Effektiviser operasjoner på tvers av ulike brukstilfeller ved å bruke konteksttjeneste som en integrert metode for å opprette og oppdatere kontrakter fra et hvilket som helst sObject. Brukere kan også dra nytte av ContractsContextDefinition-tilordningen som sendes, som inkluderer tilordninger for uttrekking av data fra Salgsmulighet, Bestilling og Tilbud for å gjøre det enklere å opprette og oppdatere kontrakter.
• Få tilgang til versjoner av en mal og filtermaler mer intuitivt
  På den forbedrede siden Utformingsdokumentmal kan du vise de nyeste malversjonene, filtrere etter maltype, brukstype eller Bare klone og få tilgang til full versjonshistorikk. Klikk på Vis alle versjoner for å vise alle versjoner i synkende rekkefølge.
• Eksportere og importere dokumentmaler mellom Salesforce-organisasjoner
  Distribuer dokumentmaler på tvers av flere kundeorganisasjoner via en administrert pakke. Den administrerte pakken lagrer de eksporterte dokumentmalene fra kildeorganisasjonen, for eksempel Sandbox. Du kan importere den administrerte pakken som inneholder dokumentmaler, til målorganisasjonen, som produksjonsorganisasjonen.
• Nye kallbare handlinger i Salesforce Contracts
  Bruk de ti nye kallbare handlingene i Salesforce-flyter til å utføre handlinger som å opprette dokumentversjoner, opprette og oppdatere kontrakter, dynamiske kontrakthandlinger og e-signaturfunksjonalitet for å behandle kontraktslivssyklusen.
• Kontrakter AI
  Tilpass og strømlinjeform prosessen med å digitalisere PDF-kontrakter ved å benytte den forbedrede Einstein generative AI-funksjonen. Nå kan du redusere tiden og innsatsen som kreves for å identifisere og trekke ut de nødvendige kontraktsfeltverdiene, betydelig.