Notas de versão do Salesforce Contracts Summer '24

Funcionalidade adicionada para usuários da Comunidade de clientes Plus, Designers do DocGen, Autores de contrato e Administradores de contrato.

Os usuários da Comunidade de clientes Plus podem colaborar na revisão de documentos, rastrear o status da assinatura eletrônica e acessar documentos assinados. Os Designers do DocGen podem importar e exportar modelos de documento de uma organização do Salesforce para outra. Autores e administradores de contrato podem facilitar várias funções no gerenciamento de ciclo de vida do contrato usando as novas ações invocáveis. Os administradores de contrato podem definir rapidamente mapeamentos de campo para criar e atualizar contratos usando sObjects com uma interface fácil de usar. Adicione cláusulas não padrão à biblioteca de cláusulas para reutilização. Use o processo de digitalização de contratos aprimorado para personalizar avisos de extração para maior precisão. Use a página do modelo de documento de design aprimorada para filtrar modelos e acessar todas as versões do modelo.

• Adicionar cláusulas não padrão à biblioteca de cláusulas para garantir a reutilizabilidade
  Os usuários da cláusula podem usar o processo de revisão intensiva para enviar cláusulas não padrão, como cláusulas elaboradas pela IA de contratos ou marcadas como cláusulas para revisão pelo designer. Depois que as cláusulas forem adicionadas à biblioteca, os usuários do contrato poderão reutilizá-las a qualquer momento em vários modelos e documentos de contrato.
• Colaborar com usuários externos no processo de gerenciamento de contratos
  Colabore no gerenciamento de contratos com uma ampla gama de usuários externos B2B e B2C por meio de um portal interativo. Os usuários externos podem revisar documentos, rastrear o status da assinatura eletrônica e acessar os documentos de contrato assinados.
• Defina mapeamentos de campo para criar e atualizar contratos de sObjects com uma IU intuitiva
  Os administradores de contrato agora podem usar a nova interface de mapeamento fácil de usar para criar e atualizar facilmente contratos usando sObjects. Simplifique operações em vários casos de uso usando o serviço de contexto como um método integrado para criar e atualizar contratos a partir de qualquer sObject. Os usuários também podem se beneficiar do mapeamento ContractsContextDefinition que é enviado, que inclui mapeamentos para extrair dados de Oportunidade, Pedido e Cotação para facilitar a criação e atualização de contratos.
• Acesse versões de um modelo e filtrar modelos de modo mais intuitivo
  A página aprimorada Modelo de documento de design permite que você visualize as versões mais recentes do modelo, filtre por Tipo de modelo, Tipo de uso ou Somente clonar e acesse o histórico de versões completo. Clique em Mostrar todas as versões para ver todas as versões em ordem decrescente.
• Exportar e importar modelos de documento entre organizações do Salesforce
  Implemente modelos de documento em várias organizações do cliente por meio de um pacote gerenciado. O pacote gerenciado armazena os modelos de documento exportados da organização de origem, como sandbox. Você pode importar o pacote gerenciado contendo modelos de documento para a organização de destino, como sua organização de produção.
• Novas ações invocáveis em Salesforce Contracts
  Use as dez novas ações invocáveis em Fluxos do Salesforce para realizar ações como criação de versões de documento, criação e atualização de contrato, ações dinâmicas de contrato e funcionalidades de assinatura eletrônica para gerenciar o ciclo de vida do contrato.
• Contracts AI
  Para personalizar e simplificar o processo de digitalização de contratos PDF, aproveite o recurso aprimorado de IA generativa do Einstein. Agora, você pode reduzir significativamente o tempo e o esforço necessários para identificar e extrair os valores de campo de contrato necessários.