Примечания к выпуску Salesforce Contracts Summer '24

Добавлены функции для пользователей Customer Community Plus, DocGen Designers, авторов контрактов и администраторов контрактов.

Пользователи Customer Community Plus могут совместно работать над проверкой документов, отслеживать статус электронной подписи и получать доступ к подписанным документам. DocGen Designer может импортировать и экспортировать шаблоны документов из одной организации Salesforce в другую. Авторы и администраторы контрактов могут облегчить разные функции в управлении жизненным циклом контракта, используя новые вызываемые действия. Администраторы контрактов могут быстро определить соотнесения полей для создания и обновления контрактов из sObjects с удобным интерфейсом. Добавьте нестандартные условия в библиотеку условий для повторного использования. Используйте расширенный процесс цифровизации контрактов для настройки подсказок извлечения для повышения точности. Используйте расширенную страницу шаблона проектного документа для фильтрации шаблонов и доступа ко всем версиям шаблонов.

• Добавление нестандартных условий в библиотеку условий для обеспечения многоразового использования
  Пользователи условий могут использовать процесс интенсивной проверки для отправки нестандартных условий, например, условий, составленных искусственным интеллектом контрактов или обозначенных условиями для проверки конструктором. После добавления условий в библиотеку пользователи контракта могут повторно использовать их в любое время в разных документах и шаблонах контракта.
• Сотрудничество с внешними пользователями в процессе управления контрактами
  Сотрудничество по управлению контрактами с широким кругом внешних пользователей B2B и B2C посредством интерактивного портала. Внешние пользователи могут просматривать документы, отслеживать статус электронной подписи и открывать подписанные контрактные документы.
• Определение соотнесений полей для создания и обновления контрактов из sObjects посредством интуитивного пользовательского интерфейса
  Администраторы контрактов теперь могут использовать новый удобный интерфейс соотнесения для легкого создания и обновления контрактов из sObjects. Упростите операции в разных сценариях использования, используя контекстную службу в качестве интегрированного метода для создания и обновления контрактов из любого sObject. Пользователи также могут воспользоваться отправленным соотнесением ContractsContextDefinition, которое содержит соотнесения для извлечения данных из возможности, заказа и сметы, чтобы облегчить создание и обновление контракта.
• Доступ к версиям шаблона и фильтрация шаблонов более интуитивно
  Расширенная страница шаблона проектного документа позволяет просматривать последние версии шаблона, фильтровать по типу шаблона, типу использования или только клонировать и открывать полный журнал версий. Чтобы просмотреть все версии в убывающем порядке, нажмите кнопку «Показать все версии».
• Экспорт и импорт шаблонов документов между организациями Salesforce
  Разверните шаблоны документов в нескольких организациях клиента посредством управляемого пакета. Управляемый пакет сохраняет экспортированные шаблоны документов из исходной организации, например, безопасной среды. Вы можете импортировать управляемый пакет, содержащий шаблоны документов, в целевую организацию, например, в производственную организацию.
• Новые вызываемые действия в Salesforce Contracts
  Используйте десять новых вызываемых действий в потоках Salesforce для выполнения таких действий, как создание версий документов, создание и обновление контрактов, динамические действия контрактов и функции электронной подписи для управления жизненным циклом контрактов.
• Контракты
  Чтобы настроить и упростить процесс оцифровки PDF-контрактов, используйте расширенную генеративную функцию искусственного интеллекта Einstein. Теперь можно значительно сократить время и усилия, необходимые для определения и извлечения обязательных значений полей контракта.