Salesforce Contracts Summer '24 versionsinformation

Tillagd funktionalitet för Customer Community Plus-användare, DocGen-designers, kontraktförfattare och kontraktadministratörer.

Customer Community Plus-användare kan samarbeta kring dokumentgranskning, följa status för e-signaturer och komma åt signerade dokument. DocGen Designers kan importera och exportera dokumentmallar från en Salesforce-organisation till en annan. Kontraktförfattare och administratörer kan underlätta olika funktioner inom kontraktlivscykelhantering genom att använda de nya åberopbara åtgärderna. Kontraktadministratörer kan snabbt definiera fältmappningar för att skapa och uppdatera kontrakt från sObjects med ett användarvänligt gränssnitt. Lägg till icke-standardklausuler i klausulbiblioteket för återanvändning. Använd den utökade digitaliseringsprocessen för kontrakt för att skräddarsy extraheringsuppmaningar för förbättrad precision. Använd den utökade sidan Designdokumentmall för att filtrera mallar och få åtkomst till alla mallversioner.

• Lägg till icke-standardklausuler i klausulbiblioteket för att säkerställa återanvändning
  Klausulanvändare kan använda den intensiva granskningsprocessen för att skicka in icke-standardklausuler, till exempel klausuler som utarbetats av Contracts AI eller markerats som klausuler för designerns granskning. När klausuler har lagts till i biblioteket kan kontraktanvändare sedan återanvända dem när som helst, i olika kontraktdokument och mallar.
• Samarbeta med externa användare i kontrakthanteringsprocessen
  Samarbeta kring kontrakthantering med ett brett spektrum av externa B2B- och B2C-användare via en interaktiv portal. Externa användare kan granska dokument, följa status för e-signaturer och komma åt de signerade kontraktdokumenten.
• Definiera fältmappningar för att skapa och uppdatera kontrakt från sObjects med ett intuitivt användargränssnitt
  Kontraktadministratörer kan nu använda det nya användarvänliga mappningsgränssnittet för att enkelt skapa och uppdatera kontrakt från sObjects. Effektivisera åtgärder i olika användningsfall genom att använda sammanhangsservice som en integrerad metod för att skapa och uppdatera kontrakt från alla sObject. Användare kan även dra nytta av den mappning av ContractsContextDefinition som levereras, vilket inkluderar mappningar för att extrahera data från säljprojekt, order och offert för att underlätta skapande och uppdateringar av kontrakt.
• Komma åt versioner av en mall och filtrera mallar mer intuitivt
  Den utökade sidan Designdokumentmall låter dig se de senaste mallversionerna, filtrera efter malltyp, användningstyp eller endast klona och få åtkomst till fullständig versionshistorik. Klicka på Visa alla versioner för att se alla versioner i sjunkande ordning.
• Exportera och importera dokumentmallar mellan Salesforce-organisationer
  Distribuera dokumentmallar i flera kundorganisationer genom ett hanterat paket. Det hanterade paketet lagrar de exporterade dokumentmallarna från källorganisationen, till exempel sandbox. Du kan importera det hanterade paketet som innehåller dokumentmallar till målorganisationen, till exempel din produktionsorganisation.
• Nya åberopbara åtgärder i Salesforce Contracts
  Använd de tio nya åberopbara åtgärderna i Salesforce-flöden för att utföra åtgärder som att skapa dokumentversioner, skapa och uppdatera kontrakt, dynamiska kontraktåtgärder och funktioner för e-signaturer för att hantera kontrakts livscykel.
• AI för kontrakt
  För att anpassa och effektivisera processen att digitalisera PDF-kontrakt, använd den utökade Einstein Genetive AI-funktionen. Nu kan du avsevärt minska tiden och ansträngningen som krävs för att identifiera och extrahera de kontraktfältvärden som behövs.