Salesforce Contracts Summer '24 发行说明

为 Customer Community Plus 用户、DocGen 设计者、合同作者和合同管理员添加了功能。

Customer Community Plus 用户可以在文档审核、跟踪电子签名状态和访问签名文档方面进行协作。DocGen 设计者可以将文档模板从一个 Salesforce 组织导入和导出到另一个组织。合同作者和管理员可以使用新的可调用操作来促进合同生命周期管理中的各种功能。合同管理员可以使用用户友好的界面快速定义字段映射，以从 sObject 创建和更新合同。将非标准条款添加到条款库，以便重复使用。使用增强的合同数字化流程定制提取提示，以提高准确性。使用增强设计文档模板页面筛选模板并访问所有模板版本。

• 将非标准条款添加到条款库以确保可重用性
  条款用户可以使用密集审查流程提交非标准条款，例如由合同 AI 起草或标记为供设计者审查的条款。一旦条款添加到库中，合同用户可以跨各种合同文档和模板随时重用它们。
• 在合同管理流程中与外部用户协作
  通过交互式入口网站与广泛的 B2B 和 B2C 外部用户就合同管理进行协作。外部用户可以查看文档、跟踪电子签名状态并访问已签署的合同文档。
• 定义字段映射，以通过直观的 UI 从 sObject 创建和更新合同
  合同管理员现在可以使用新的用户友好的映射界面，从 sObject 轻松创建和更新合同。通过使用上下文服务作为从任何 sObject 创建和更新合同的集成方法，简化各种用例之间的操作。用户还可以从发货的 ContractsContextDefinition 映射中受益，该映射包括从业务机会、订单和报价中提取数据的映射，以促进合同的创建和更新。
• 更直观地访问模板版本和筛选模板
  增强的设计文档模板页面允许您查看最新的模板版本，按模板类型、使用类型或仅克隆进行筛选，并访问完整的版本历史。单击显示所有版本，以降序查看所有版本。
• 在 Salesforce 组织之间导出和导入文档模板
  通过受管软件包在多个客户组织中部署文档模板。受管软件包存储从源组织导出的文档模板，例如 Sandbox。您可以将包含文档模板的受管软件包导入目标组织，例如您的生产组织。
• Salesforce Contracts 中的新建可调用操作
  使用 Salesforce 流中的 10 个新可调用操作来执行操作，例如创建文档版本、创建和更新合同、动态合同操作和电子签名功能，以管理合同生命周期。
• 合同 AI
  要自定义和简化 PDF 合同的数字化流程，请利用增强的 Einstein 生成式 AI 功能。现在，您可以大大减少识别和提取所需合同字段值的时间和精力。