Salesforce Contracts Summer '24 版本注意事項

已為 Customer Community Plus 使用者、DocGen 設計師、契約作者和契約管理員新增功能。

Customer Community Plus 使用者可以針對文件審查、追蹤電子簽章狀態和存取已簽署文件進行協同合作。「DocGen 設計師」可以從一個 Salesforce 組織匯入並匯出文件範本至另一個組織。契約作者和管理員可以使用新的可叫用動作,以協助契約生命週期管理中的各種功能。契約管理員可以透過使用者易用的介面,快速定義欄位對應,以從 sObject 建立和更新契約。將非標準子句新增至子句庫以重複使用。使用增強型契約數位化流程來量身打造提取提示以提升準確性。使用增強型「設計文件範本」頁面可篩選範本及存取所有範本版本。

• 將非標準子句新增至子句庫以確保可重複使用
  子句使用者可以使用密集審查流程來提交非標準子句,例如由契約 AI 撰寫草稿或標記為子句的子句供設計師檢閱。將子句新增至文件庫後,契約使用者便可隨時在各種契約文件和範本之間重複使用子句。
• 在契約管理流程中與外部使用者協同合作
  透過互動式入口網頁與各種 B2B 和 B2C 外部使用者協同合作契約管理。外部使用者可以檢閱文件、追蹤電子簽章狀態,以及存取已簽署的契約文件。
• 使用直覺式 UI 定義欄位對應以建立和更新來自 sObject 的契約
  契約管理員現在可以使用新的使用者易用對應介面,輕鬆從 sObject 建立和更新契約。使用內容服務作為從任何 sObject 建立和更新契約的整合方法,簡化各種使用個案的作業。使用者也可以從已出貨的 ContractsContextDefinition 對應中獲益,其中包含用於從機會、訂單和報價中提取資料的對應,以協助建立和更新契約。
• 以更直覺的方式存取範本和篩選範本的版本
  增強型「設計文件範本」頁面可讓您檢視最新的範本版本、依「範本類型」、「使用類型」或「僅複製」進行篩選,並存取完整版本歷程記錄。按一下「顯示所有版本」,以遞減順序檢視所有版本。
• 在 Salesforce 組織之間匯出和匯入文件範本
  透過受管理封裝在多個客戶組織之間部署文件範本。受管理封裝會儲存來源組織 (例如 Sandbox) 中匯出的文件範本。您可以將包含文件範本的受管理封裝匯入至目標組織,例如您的生產組織。
• Salesforce Contracts 中的新增可叫用動作
  使用 Salesforce 流程中十個新的可叫用動作來執行動作,例如建立文件版本、建立和更新契約、動態契約動作和電子簽章功能,以管理契約生命週期。
• 契約 AI
  若要自訂並簡化 PDF 契約的數位化流程,請利用增強型 Einstein 生成式 AI 功能。現在,您可以明顯減少識別並解壓所需契約欄位值所需的時間與精力。