Salesforce Contracts Winter '23-versionsnotater

Dette afsnit giver et sammendrag af den nye Salesforce Contracts i Winter '23.

Applikationen Salesforce Contracts gør det muligt for kunder at administrere den komplette end-to-end-livscyklus for kontrakter. En robust administration af kontraktlivscyklus er vigtig for en organisations generelle tilstand af salgsprocesser. Applikationen Salesforce Contracts giver dig fuldstændig kontrol over integrationen af salgsprocessen, kontraktstyringsprocessen og kontraktlivscyklussen, der starter fra kontraktoprettelse til aktivering.

Bemærk Applikationen Salesforce Contracts er uafhængig af applikationen Vlocity-kontraktlivscyklusstyring, som er del af en administreret pakke.

Med en omfattende kontraktstyringsstrategi på plads kan du få mest muligt ud af dine kontrakter under hver fase af processen. Salesforce Contracts hjælper virksomheder med at:

• Reducer kontraktlivscyklustiden.

• Gør kundeoplevelsen og tilfredsheden bedre gennem procesdigitalisering.

• Reducer administrative overheads.

• Gør overensstemmelsesstyring bedre ved at reducere finansielle og juridiske risici.

• Øg frekvenserne for kontraktfornyelse.

Hvor: ContractManagement-licensen er tilgængelig mod en merpris.

Hvem: Tilgængelig for brugere med tilladelsessættene ContractMgmtAdmin og ContractMgmtRuntime-brugerkontraktstyring.

Hvorfor: Applikationen Salesforce Contracts integrerer kontraktoprettelse med salgsprocessen, hvilket betyder, at kontrakter flyttes videre gennem de forskellige faser af et salg, f.eks. fra en salgsmulighed til en kontrakt. Du kan også oprette enkeltstående kontrakter, der ikke er del af nogen salgsproces. Du kan f.eks. oprette ikke-transaktionsmæssige kontrakter, f.eks. ikke-videregivelsesaftaler eller partneraftaler.

Hver kontrakt har en livscyklus, som den gennemgår baseret på en defineret objekttilstandsdefinition (tilstandsmodel). Salesforce Contracts funktioner omfatter konfiguration af kontraktlivscyklus, definition af kontraktobjekttilstand og integration med DocuSign til e-signatur.

Salesforce Contracts sikrer en bedre kundeoplevelse med en lang række funktioner:

• Salesforce Contracts'er: Gør det nemmere for branchespecifikke anvendelsessituationer, hvor API'er fuldt ud kan orkestrere applikationsfunktioner i Salesforce Contracts.

• Opret og opdater kontrakter: Opret og opdater kontrakter direkte fra salgsmuligheder, bestillinger, tilbud eller ethvert Salesforce-standardobjekt og tilpassede objekter.

• Generering af kontraktdokument: Generer et dokument i en kontraktdokumentversion.

• Dokumentversionsstyring: Gør processen for at vedligeholde en nøjagtig registrering af ændringer, der er foretaget i et kontraktdokument i dets livscyklus.

• Kontrakttype: Administrer forskellige typer af kontrakter med forskellige livscyklusser i en organisation.

• Administration af kontraktlivscyklus og Statsmodelintegration: Automatiser og strømlin slutkontraktlivscyklusser. Brug Objektstatdefinitionen til at definere livscyklussen for en bestemt kontrakttype, som kontrollerer de handlinger og handlinger, der er tilgængelige for brugere i hver af kontraktens tilstande.

• Dokumentskabelondesigner via DocGen: Standardiser kontraktoprettelsesprocessen med forhåndsgodkendte dokumentskabeloner.

• Integration af e-signatur: Gennemse og signer dokumenterne elektronisk. Salesforce Contracts integreres med DocuSign for at aktivere e-signaturer.

Hvordan: Når du har aktiveret ContractManagement-licensen i din organisation, er funktionerne i Salesforce Contracts tilgængelige til brug. Du skal dog konfigurere nogle få yderligere indstillinger.