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Versionshinweise zu Salesforce Contracts Winter '23
In diesem Abschnitt finden Sie eine Zusammenfassung der neuen Anwendung Salesforce Contracts in der Version Winter '23.
Mit der Anwendung Salesforce Contracts können Kunden den gesamten durchgängigen Lebenszyklus von Verträgen verwalten. Eine zuverlässige Vertragslebenszyklus-Verwaltung ist entscheidend für den allgemeinen Zustand des Vertriebsprozesses einer Organisation. Mit der Anwendung Salesforce Contracts haben Sie die vollständige Kontrolle über die Integration des Vertriebsprozesses, den Vertragsverwaltungsprozess und den Vertragslebenszyklus, der von der Vertragserstellung bis zur Aktivierung beginnt.
Mit einer umfassenden Vertragsverwaltungsstrategie können Sie Ihre Verträge in jeder Phase des Prozesses optimal nutzen. Salesforce Contracts unterstützt Unternehmen bei Folgendem:
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Reduzieren Sie die Vertragslebenszyklus-Zeit.
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Verbessern Sie die Kundenerfahrung und -zufriedenheit durch die Prozessdigitalisierung.
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Reduzieren Sie Verwaltungskosten.
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Verbessern Sie das Compliance-Management, indem Sie finanzielle und rechtliche Risiken reduzieren.
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Erhöhen Sie die Vertragsverlängerungsraten.
Wo: Die Lizenz "Vertragsverwaltung" ist gegen Aufpreis verfügbar.
Organisator: Verfügbar für Benutzer mit den Berechtigungssätzen "ContractMgmtAdmin" und "ContractMgmtRuntime" für die Benutzervertragsverwaltung.
Warum: Die Salesforce Contracts-Anwendung integriert die Vertragserstellung in den Verkaufsprozess. Das bedeutet, dass Verträge durch die verschiedenen Phasen eines Verkaufs übertragen werden, beispielsweise von einer Opportunity zum Vertrag. Sie können auch eigenständige Verträge erstellen, die nicht Teil eines Vertriebsprozesses sind. Beispielsweise können Sie nicht transaktionsbezogene Verträge erstellen, beispielsweise Geheimhaltungsvereinbarungen oder Partnervereinbarungen.
Jeder Vertrag hat einen Lebenszyklus, den er basierend auf einer definierten Objektstatusdefinition (Statusmodell) durchläuft. Zu den Funktionen von Salesforce Contracts zählen die Konfiguration des Vertragslebenszyklus, die Definition des Vertragsobjektstatus und die Integration in DocuSign für die elektronische Signatur.
Salesforce Contracts sorgt mit umfangreichen Funktionen für eine bessere Kundenerfahrung:
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Salesforce Contracts APIs: Erleichtern Sie branchenspezifische Anwendungsfälle, in denen APIs Salesforce Contracts vollständig orchestrieren können.
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Erstellen und Aktualisieren von Verträgen: Erstellen und aktualisieren Sie Verträge direkt über Opportunities, Aufträge, Angebote oder ein beliebiges Salesforce-Standardobjekt und benutzerdefinierte Objekte.
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Generieren von Vertragsdokumenten: Generieren Sie ein Dokument in einer Vertragsdokumentversion.
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Dokumentversionsverwaltung: Vereinfachen Sie die Verwaltung der genauen Aufzeichnungen über die Änderungen, die an einem Vertragsdokument während seines Lebenszyklus vorgenommen wurden.
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Vertragstyp: Verwalten Sie verschiedene Vertragstypen mit unterschiedlichen Lebenszyklen innerhalb einer Organisation.
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Vertragslebenszyklus-Verwaltung und Integration des Zustandsmodells: Automatisieren und optimieren Sie durchgängige Vertragslebenszyklen. Definieren Sie mithilfe der Objektstatusdefinition den Lebenszyklus für einen bestimmten Vertragstyp, der die Aktionen und Vorgänge steuert, die Benutzern in jedem Vertragsstatus zur Verfügung stehen.
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Dokumentvorlagen-Designer über DocGen: Standardisieren Sie den Prozess der Vertragserstellung mit vorab genehmigten Dokumentvorlagen.
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E-Signatur-Integration: Überprüfen und signieren Sie die Dokumente elektronisch. Die Anwendung Salesforce Contracts kann in DocuSign integriert werden, um elektronische Signaturen zu aktivieren.
Wie: Nachdem Sie die Lizenz "ContractManagement" in Ihrer Organisation aktiviert haben, können die Salesforce Contracts-Funktionen verwendet werden. Sie müssen jedoch einige zusätzliche Einstellungen konfigurieren.
