Notas de la versión de Salesforce Contracts Winter '23

Esta sección proporciona un resumen de la nueva aplicación Salesforce Contracts en Winter '23.

La aplicación Salesforce Contracts permite a los clientes gestionar el ciclo de vida completo de los contratos de extremo a extremo. Una sólida gestión del ciclo de vida de los contratos es crucial para el estado general del proceso de ventas de una organización. La aplicación Salesforce Contracts le proporciona un control completo sobre la integración del proceso de ventas, el proceso de gestión de contratos y el ciclo de vida de los contratos que comienza desde la creación del contrato hasta la activación.

Nota La aplicación Salesforce Contracts es independiente de la aplicación Gestión del ciclo de vida de contratos de ciudad, que forma parte de un paquete gestionado.

Con una estrategia de gestión de contratos integral, puede obtener el máximo valor de sus contratos durante cada fase del proceso. Salesforce Contracts ayuda a los negocios a:

• Reduzca el tiempo del ciclo de vida del contrato.

• Mejore la experiencia y la satisfacción de los clientes a través de la digitalización de procesos.

• Reduzca los gastos administrativos.

• Mejore la gestión del cumplimiento reduciendo los riesgos financieros y legales.

• Aumente los índices de renovación de contratos.

Dónde: La licencia ContractManagement está disponible por un cargo adicional.

Quién: Disponible para usuarios con los conjuntos de permisos de gestión de contratos de usuario ContractMgmtAdmin y ContractMgmtRuntime.

Por qué: La aplicación Salesforce Contracts integra la creación de contratos con el proceso de ventas, lo que significa que los contratos se trasladan a través de las diferentes etapas de una venta, por ejemplo, desde una oportunidad a un contrato. También puede crear contratos independientes que no forman parte de ningún proceso de ventas. Por ejemplo, puede crear contratos no transaccionales como acuerdos de confidencialidad o acuerdos de socios.

Cada contrato tiene un ciclo de vida por el que progresa basándose en una definición de estado de objeto definida (modelo de estado). Las funciones Salesforce Contracts incluyen la configuración del ciclo de vida de contratos, la definición del estado del objeto de contrato y la integración con DocuSign para firma electrónica.

Salesforce Contracts garantiza una mejor experiencia del cliente con una amplia gama de funciones:

• API de Salesforce Contracts: Facilite casos de uso específicos del sector donde las API pueden orquestar completamente funciones de aplicaciones Salesforce Contracts.

• Crear y actualizar contratos: Cree y actualice contratos directamente desde oportunidades, pedidos, presupuestos o cualquier objeto estándar de Salesforce y objetos personalizados.

• Generación de documentos de contratos: Genere un documento en una versión de documento de contrato.

• Gestión de versiones de documentos: Simplifique el proceso de mantener un registro preciso de los cambios realizados en un documento de contrato durante su ciclo de vida.

• Tipo de contrato: Gestione varios tipos de contratos con diferentes ciclos de vida dentro de una organización.

• Gestión del ciclo de vida de contratos e integración de modelo de estado: Automatice y simplifique los ciclos de vida de contratos de extremo a extremo. Utilizando la Definición de estado de objeto, defina el ciclo de vida para un tipo de contrato específico, que controla las acciones y operaciones disponibles para los usuarios en cada estado de un contrato.

• Diseñador de plantillas de documentos a través de DocGen: Estandarice el proceso de creación de contratos con plantillas de documentos aprobadas previamente.

• Integración de firma electrónica: Revise y firme los documentos electrónicamente. La aplicación Salesforce Contracts se integra con DocuSign para activar las firmas electrónicas.

Cómo: Después de activar la licencia ContractManagement en su organización, las funciones Salesforce Contracts están disponibles para su uso. Sin embargo, debe configurar algunos parámetros adicionales.