Salesforce Contracts Winter '23 -julkaisuhuomautukset

Tässä osiossa on yhteenveto uudesta Salesforce Contracts -sovelluksesta Winter '23 -julkaisussa.

Salesforce Contracts -sovellus sallii asiakkaiden hallita sopimusten koko elinkaarta. Sopimusten kestävän elinkaaren hallinta on elintärkeää organisaation myyntiprosessin yleiseen kuntoon. Salesforce Contracts -sovellus sallii sinun hallita myyntiprosessin integrointia, sopimusten hallintaprosessia ja sopimuksen elinkaarta, joka alkaa sopimuksen luomisesta aktivointiin.

Huomautus Salesforce Contracts -sovellus ei ole riippuvainen Vlocity Contract Lifecycle Management -sovelluksesta, joka on osa hallittua pakettia.

Kun käytössäsi on kattava sopimusten hallintastrategia, saat kaiken hyödyn irti sopimuksistasi prosessin jokaisen vaiheen aikana. Salesforce Contracts auttaa yrityksiä:

• Lyhennä sopimuksen elinkaarta.

• Paranna asiakaskokemusta ja tyytyväisyyttä prosessien digitalisoinnin avulla.

• Vähennä hallinnallisia ylimääräisiä kustannuksia.

• Paranna vaatimustenmukaisuuden hallintaa vähentämällä taloudellisia ja lakisääteisiä riskejä.

• Nosta sopimusten uusintasuhteita.

Missä: ContractManagement-lisenssi on saatavilla lisämaksusta.

Kuka: Käytettävissä käyttäjille, joilla on ContractMgmtAdmin- ja ContractMgmtRuntime-käyttäjäsopimusten hallintaoikeusjoukot.

Miksi: Salesforce Contracts -sovellus integroi sopimusten luonnin myyntiprosessiin, eli sopimukset siirretään myynnin eri vaiheisiin, esimerkiksi mahdollisuudesta sopimukseen. Voit myös luoda itsenäisiä sopimuksia, jotka eivät kuulu mihinkään myyntiprosessiin. Voit esimerkiksi luoda ei-transaktiosopimuksia, kuten ei-julkaisusopimuksia tai kumppanisopimuksia.

Jokaisella sopimuksella on elinkaari, jonka läpi se etenee määritetyn objektin tilan määritelmän (tilamallin) perusteella. Salesforce Contracts -ominaisuuksiin sisältyy sopimusten elinkaarikokoonpano, sopimusobjektin tilan määritelmä ja integrointi DocuSign-sovelluksen kanssa sähköistä allekirjoitusta varten.

Salesforce Contracts varmistaa parannetun asiakaskokemuksen useilla eri ominaisuuksilla:

• Salesforce Contracts API -rajapinnat: Helpota toimialakohtaisia käyttötapoja, joissa API-rajapinnat voivat orkestroida Salesforce Contracts -sovelluksen toimintoja täysin.

• Sopimusten luominen ja päivittäminen: Luo ja päivitä sopimuksia suoraan mahdollisuuksista, tilauksista, tarjouksista tai mistä tahansa Salesforcen vakio-objektista ja mukautetuista objekteista.

• Sopimusasiakirjan generointi: Luo asiakirja sopimusasiakirjan versiossa.

• Asiakirjan versioiden hallinta: Yksinkertaista prosessi, jolla ylläpidetään sopimusasiakirjaan tehtyjen muutosten tarkkaa tietuetta sen elinkaaren aikana.

• Sopimuksen tyyppi: Hallitse erityyppisiä sopimuksia, joilla on eri elinkaaret organisaatiossa.

• Sopimusten elinkaaren hallinta ja osavaltion mallin integrointi: Automatisoi ja virtaviivaista sopimusten elinkaaria. Käytä objektin tilan määritelmää määrittääksesi tietyn sopimustyypin elinkaaren, joka hallitsee käyttäjien käytettävissä olevia toimintoja ja toimintoja sopimuksen jokaisessa tilassa.

• Asiakirjamallien suunnitteluohjelma DocGenin kautta: Standardoi sopimusten luontiprosessi esimääritetyillä asiakirjamalleilla.

• Sähköisten allekirjoitusten integrointi: Tarkasta ja allekirjoita asiakirjat sähköisesti. Salesforce Contracts -sovellus integroituu DocuSigniin ottaakseen sähköiset allekirjoitukset käyttöön.

Miten: Kun olet ottanut ContractManagement-lisenssin käyttöön organisaatiossasi, Salesforce Contracts -ominaisuudet ovat käytettävissä. Sinun täytyy kuitenkin määrittää muutama lisäasetus.