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Notes de publication de Salesforce Contracts Winter '23
Cette section présente un résumé de la nouvelle application Salesforce Contracts dans Winter '23.
L'application Salesforce Contracts permet aux clients de gérer le cycle de vie complet des contrats. Une solide gestion du cycle de vie des contrats est essentielle à la santé générale des processus commerciaux d'une organisation. L'application Salesforce Contracts permet de contrôler entièrement l'intégration des processus commerciaux, le processus de gestion des contrats et le cycle de vie des contrats qui commence depuis la création jusqu'à l'activation des contrats.
Avec une stratégie complète de gestion des contrats en place, vous pouvez tirer le meilleur parti de vos contrats à chaque phase du processus. Salesforce Contracts aide les entreprises à :
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Réduisez le temps de cycle de vie des contrats.
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Améliorez l'expérience et la satisfaction des clients grâce à la numérisation des processus.
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Réduisez les frais administratifs.
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Améliorez la gestion de la conformité en réduisant les risques financiers et juridiques.
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Augmentez les taux de renouvellement de contrat.
Où : La licence ContractManagement est disponible moyennant un coût supplémentaire.
Qui : Disponible pour les utilisateurs qui disposent des ensembles d'autorisations ContractMgmtAdmin et ContractMgmtRuntime de gestion des contrats utilisateur.
Pourquoi : L'application Salesforce Contracts intègre la création de contrats au processus commercial, ce qui signifie que les contrats sont transmis à travers les différentes étapes d'une vente, par exemple d'une opportunité à un contrat. Vous pouvez également créer des contrats autonomes qui ne font partie d'aucun processus commercial. Vous pouvez par exemple créer des contrats non transactionnels, par exemple des accords de non-divulgation ou des accords de partenaire.
Chaque contrat a un cycle de vie qu'il traverse en fonction d'une définition d'état d'objet définie (modèle d'état). Les capacités Salesforce Contracts comprennent la configuration du cycle de vie des contrats, la définition de l'état de l'objet contrat et l'intégration à DocuSign pour la signature électronique.
Salesforce Contracts assure une meilleure expérience client avec de nombreuses fonctionnalités:
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API Salesforce Contracts : Facilitez les cas d'utilisation spécifiques au secteur d'activité dans lesquels les API peuvent orchestrer entièrement les fonctions applicatives Salesforce Contracts.
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Créer et mettre à jour des contrats : Créez et mettez à jour des contrats directement à partir d'opportunités, de commandes, de devis, ou de n'importe quel objet Salesforce standard, et d'objets personnalisés.
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Génération de documents de contrat : Générez un document dans une version de document de contrat.
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Gestion des versions de document : Simplifiez le processus de conservation d'un enregistrement précis des modifications apportées à un document contractuel pendant son cycle de vie.
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Type de contrat : Gérez divers types de contrat avec différents cycles de vie au sein d'une organisation.
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Gestion du cycle de vie des contrats et intégration de modèles d'état : Automatisez et rationalisez les cycles de vie des contrats de bout en bout. En utilisant la Définition de l'état d'objet, définissez le cycle de vie d'un type de contrat spécifique, qui contrôle les actions et les opérations disponibles pour les utilisateurs à chaque état d'un contrat.
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Concepteur de modèle de document via DocGen : Standardisez le processus de création de contrats avec des modèles de document pré-approuvés.
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Intégration de la signature électronique : Examinez et signez les documents par voie électronique. L'application Salesforce Contracts intègre DocuSign pour activer les signatures électroniques.
Comment : Après avoir activé la licence ContractManagement dans votre organisation, les fonctionnalités Salesforce Contracts sont disponibles pour l'utilisation. Vous devez toutefois configurer quelques paramètres supplémentaires.
