Note di rilascio di Salesforce Contracts Winter '23

Questa sezione fornisce un riepilogo della nuova applicazione Salesforce Contracts nel rilascio Winter '23.

L'applicazione Salesforce Contracts consente ai clienti di gestire il ciclo di vita completo dei contratti. Una solida gestione del ciclo di vita dei contratti è fondamentale per lo stato generale dei processi di vendita di un'organizzazione. L'applicazione Salesforce Contracts offre il controllo completo sull'integrazione dei processi di vendita, sul processo di gestione dei contratti e sul ciclo di vita dei contratti che parte dalla creazione dei contratti fino all'attivazione.

Nota L'applicazione Salesforce Contracts è indipendente dall'applicazione Gestione del ciclo di vita dei contratti Vlocity, che fa parte di un pacchetto gestito.

Una strategia di gestione dei contratti completa consente di sfruttare al meglio i contratti in ogni fase del processo. Salesforce Contracts aiuta le aziende a:

• Ridurre il tempo del ciclo di vita del contratto.

• Migliorare l'esperienza e la soddisfazione dei clienti attraverso la digitalizzazione dei processi.

• Ridurre le spese amministrative.

• Migliorare la gestione della conformità riducendo i rischi finanziari e legali.

• Aumentare le percentuali di rinnovo dei contratti.

Dove: La licenza ContractManagement è disponibile con un supplemento.

Chi: Disponibile per gli insiemi di autorizzazioni Gestione contratti utente ContractMgmtAdmin e ContractMgmtRuntime.

Perché: L'applicazione Salesforce Contracts integra la creazione di contratti con il processo di vendita, il che significa che i contratti vengono portati avanti nelle diverse fasi di una vendita, ad esempio da un'opportunità a un contratto. È anche possibile creare contratti indipendenti che non fanno parte di alcun processo di vendita. Ad esempio, è possibile creare contratti non transazionali come accordi di riservatezza o accordi di partner.

Ogni contratto ha un ciclo di vita che prosegue in base a una definizione stato oggetto definita (modello di stato). Le funzionalità Salesforce Contracts includono la configurazione del ciclo di vita del contratto, la definizione dello stato dell'oggetto contratto e l'integrazione con DocuSign per la firma elettronica.

Salesforce Contracts garantisce una migliore esperienza del cliente con numerose funzionalità:

• API Salesforce Contracts: Facilitare i casi d'uso specifici del settore in cui le API possono orchestrare completamente le funzioni delle applicazioni Salesforce Contracts.

• Creazione e aggiornamento dei contratti: Creare e aggiornare i contratti direttamente da opportunità, ordini, preventivi o qualsiasi oggetto Salesforce standard e oggetti personalizzati.

• Generazione documento contratto: Generare un documento all'interno della versione di un documento contratto.

• Gestione versioni documento: Semplificare il processo di gestione di un record preciso delle modifiche apportate a un documento contratto durante il suo ciclo di vita.

• Tipo di contratto: Gestire vari tipi di contratti con cicli di vita diversi all'interno di un'organizzazione.

• Gestione del ciclo di vita dei contratti e integrazione del modello di stato: Automatizzare e semplificare i cicli di vita dei contratti end-to-end. Utilizzando la definizione stato oggetto, definire il ciclo di vita di un tipo di contratto specifico, che controlla le azioni e le operazioni disponibili per gli utenti in ogni stato di un contratto.

• Designer di modelli di documento tramite DocGen: Standardizzare il processo di creazione dei contratti con modelli di documento preapprovati.

• Integrazione firma elettronica: Esaminare e firmare i documenti elettronicamente. L'applicazione Salesforce Contracts si integra con DocuSign per abilitare le firme elettroniche.

Come: Dopo aver abilitato la licenza ContractManagement nell'organizzazione, le funzionalità Salesforce Contracts sono disponibili per l'uso. Tuttavia, è necessario configurare alcune impostazioni aggiuntive.