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Salesforce Contracts Winter '23リリース ノート
このセクションでは、Winter '23の新しいSalesforce Contractsアプリケーションの概要について説明します。
Salesforce Contractsアプリケーションを使用すると、お客様は契約の完全なエンドツーエンドのライフサイクルを管理できます。堅牢な契約ライフサイクル管理は、組織のセールスプロセス全体の健全性にとって不可欠です。Salesforce Contractsアプリケーションでは、セールスプロセスの統合、契約管理プロセス、および契約の作成から有効化までの契約ライフサイクルを完全に制御できます。
包括的な契約管理戦略を導入することで、プロセスの各フェーズで契約の価値を最大限に引き出すことができます。Salesforce Contractsは、次のようなビジネスを支援します。
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契約のライフサイクル時間を短縮します。
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プロセスのデジタル化により、カスタマーエクスペリエンスと満足度を向上させます。
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管理オーバーヘッドを削減します。
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財務および法的リスクを軽減して、コンプライアンス管理を改善します。
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契約更新率を高める。
対象: ContractManagement ライセンスは追加料金で使用できます。
対象ユーザー: ContractMgmtAdmin および ContractMgmtRuntime ユーザー契約管理権限セットを持つユーザーが使用できます。
理由: Salesforce Contractsアプリケーションは、契約の作成をセールスプロセスと統合します。つまり、商談から契約まで、さまざまなセールスフェーズを通じて契約が引き継がれます。セールスプロセスの一部ではないスタンドアロン契約を作成することもできます。たとえば、機密保持契約やパートナー契約などの非取引契約を作成できます。
各契約には、定義済みのオブジェクト状態定義 (状態モデル) に基づいて進行するライフサイクルがあります。Salesforce Contracts 機能には、契約のライフサイクル設定、契約オブジェクトの状態定義、電子署名のための DocuSign との統合が含まれます。
Salesforce Contractsは、次のような幅広い機能によってカスタマー エクスペリエンスを向上させます。
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Salesforce Contracts API: APIでSalesforce Contractsアプリケーション機能を完全に調整できる業界固有の使用事例を促進します。
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契約の作成と更新: 商談、注文、見積、または任意の標準 Salesforce オブジェクトとカスタムオブジェクトから直接契約を作成および更新します。
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契約ドキュメントの生成: 契約ドキュメントバージョン内でドキュメントを生成します。
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ドキュメントバージョン管理: ライフサイクル中に契約ドキュメントに加えられた変更の正確な記録を維持するプロセスを簡素化します。
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契約種別: 組織内のライフサイクルの異なるさまざまな種別の契約を管理します。
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契約ライフサイクル管理と状態モデルの統合: エンドツーエンドの契約ライフサイクルを自動化および合理化します。オブジェクト状態定義を使用して、特定の契約種別のライフサイクルを定義します。ライフサイクルは、契約の各状態でユーザーが使用できるアクションと操作を制御します。
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DocGen を介したドキュメントテンプレートデザイナー: 事前承認済みドキュメントテンプレートを使用して契約作成プロセスを標準化します。
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電子署名インテグレーション: ドキュメントを確認して電子署名します。Salesforce Contracts アプリケーションは DocuSign と統合され、電子署名を有効にします。
方法: ContractManagement ライセンスを組織で有効にすると、Salesforce Contracts 機能を使用できるようになります。ただし、いくつかの追加設定を行う必要があります。
