위치:
Salesforce Contracts Winter '23 릴리스 노트
이 섹션에서는 Winter '23의 새로운 Salesforce Contracts 응용 프로그램에 대한 요약을 제공합니다.
Salesforce Contracts 응용 프로그램을 사용하면 고객이 계약의 수명 주기 전체를 관리할 수 있습니다. 강력한 계약 수명 주기 관리는 조직의 전반적인 판매 프로세스 상태에 매우 중요합니다. Salesforce Contracts 앱을 사용하면 세일즈 프로세스 통합, 계약 관리 프로세스, 계약서 작성에서 활성화에 이르는 계약 수명 주기를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
포괄적인 계약 관리 전략을 사용하면 프로세스의 각 단계에서 계약을 최대한 활용할 수 있습니다. Salesforce Contracts 사용하면 비즈니스에서 다음을 수행할 수 있습니다.
-
계약 수명 주기 시간을 줄입니다.
-
프로세스 디지털화를 통해 고객 경험과 만족도를 향상합니다.
-
관리 비용을 줄입니다.
-
금융 및 법적 위험을 줄여 규정 준수 관리를 개선합니다.
-
계약 갱신 증가.
적용 조건: ContractManagement 라이센스는 추가 비용을 지불하고 사용할 수 있습니다.
대상: ContractMgmtAdmin 및 ContractMgmtRuntime 사용자 계약 관리 권한 집합이 있는 사용자가 사용할 수 있습니다.
이유: Salesforce Contracts 응용 프로그램은 계약 생성을 판매 프로세스와 통합하므로, 예를 들어, 기회에서 계약에 이르기까지 다양한 판매 단계를 거쳐 계약을 진행합니다. 판매 프로세스의 일부가 아닌 독립형 계약을 만들 수도 있습니다. 예를 들어, 공개 금지 협약 또는 파트너 협약과 같은 비트랜잭션 계약을 만들 수 있습니다.
각 계약에는 정의된 개체 상태 정의(상태 모델)를 기반으로 진행되는 수명 주기가 있습니다. Salesforce Contracts 기능에는 계약 수명 주기 구성, 계약 개체 상태 정의, 전자 서명을 위한 DocuSign 통합이 포함됩니다.
Salesforce Contracts 광범위한 기능을 통해 더 나은 고객 경험을 보장합니다.
-
Salesforce Contracts API: API가 Salesforce Contracts 응용 프로그램 기능을 완전히 오케스트레이션할 수 있는 산업별 사용 사례를 지원합니다.
-
계약 만들기 및 업데이트: 기회, 주문, 견적서 또는 표준 Salesforce 개체 및 사용자 정의 개체에서 직접 계약을 만들고 업데이트합니다.
-
계약 문서 생성: 계약 문서 버전 내에서 문서를 생성합니다.
-
문서 버전 관리: 수명 주기 동안 계약 문서에 적용된 변경 사항에 대한 정확한 레코드를 유지하는 프로세스를 간소화합니다.
-
계약 유형: 조직 내에서 다양한 수명 주기의 다양한 유형의 계약을 관리합니다.
-
계약 수명 주기 관리 및 시/도 모델 통합: 종단간 계약 수명 주기를 자동화하고 간소화합니다. 개체 상태 정의를 사용하여 각 계약 상태에서 사용자가 사용할 수 있는 작업 및 작업을 제어하는 특정 계약 유형의 수명 주기를 정의합니다.
-
DocGen을 통한 문서 템플릿 디자이너: 사전 승인된 문서 템플릿을 사용하여 계약 생성 프로세스를 표준화합니다.
-
전자 서명 통합: 문서를 전자적으로 검토하고 서명합니다. Salesforce Contracts 응용 프로그램이 DocuSign과 통합되어 전자 서명을 활성화합니다.
방법: 조직에서 ContractManagement 라이센스를 활성화하면 Salesforce Contracts 기능을 사용할 수 있습니다. 그러나 몇 가지 추가 설정을 구성해야 합니다.
