Opmerkingen bij de release van Salesforce Contracts Winter '23

Deze sectie biedt een samenvatting van de nieuwe Salesforce Contracts toepassing in Winter '23.

Salesforce Contracts applicatie laat klanten de volledige end-to-end levenscyclus van contracten beheren. Een robuust beheer van de levenscyclus van contracten is cruciaal voor de algehele gezondheid van verkoopprocessen van een organisatie. De Salesforce Contracts toepassing geeft u volledige controle over de integratie van verkoopprocessen, het contractbeheerproces en de contractlevenscyclus die begint vanaf het schrijven van contracten tot de activering.

Opmerking Salesforce Contracts toepassing is onafhankelijk van de Vlocity Contract Lifecycle Management toepassing, die deel uitmaakt van een beheerd pakket.

Met een uitgebreide strategie voor contractbeheer haalt u tijdens elke fase van het proces het maximale uit uw contracten. Salesforce Contracts helpt bedrijven:

• Verkort de levenscyclustijd van contracten.

• Verbeter de klantervaring en -tevredenheid door procesdigitalisering.

• Verminder administratieve overhead.

• Verbeter het nalevingsbeheer door financiële en juridische risico's te verminderen.

• Verhoog het aantal contractverlengingen.

Waar: ContractManagement-licentie is tegen bijbetaling beschikbaar.

Wie: Beschikbaar voor gebruikers met machtigingensets ContractMgmtAdmin en ContractMgmtRuntime voor gebruikerscontractbeheer.

Waarom: De Salesforce Contracts applicatie integreert het maken van contracten met het verkoopproces, wat inhoudt dat contracten door de verschillende fasen van een verkoop worden doorgevoerd, bijvoorbeeld van een opportunity naar een contract. U kunt ook zelfstandige contracten maken die geen onderdeel vormen van een verkoopproces. Zo kunt u niet-transactionele contracten maken, zoals geheimhoudingsovereenkomsten of partnerovereenkomsten.

Elk contract heeft een levenscyclus die het doorloopt op basis van een gedefinieerde objectstatusdefinitie (statusmodel). Salesforce Contracts biedt onder meer mogelijkheden voor de configuratie van de levenscyclus van contracten, definitie van contractobjectstatus en integratie met DocuSign voor elektronische handtekeningen.

Salesforce Contracts zorgt voor een betere klantervaring met uitgebreide voorzieningen:

• Salesforce Contracts API's: Faciliteer branchespecifieke gebruikscases waarin API's Salesforce Contracts toepassingsfuncties volledig kunnen organiseren.

• Contracten maken en bijwerken: Maak en werk contracten rechtstreeks bij vanuit opportunities, orders, offertes of elk standaard Salesforce-object en aangepaste objecten.

• Genereren van contractdocumenten: Genereer een document binnen een contractdocumentversie.

• Documentversiebeheer: Vereenvoudig het proces voor het bijhouden van een nauwkeurige registratie van de wijzigingen die zijn aangebracht aan een contractdocument tijdens de levenscyclus ervan.

• Contracttype: Beheer verschillende typen contracten met verschillende levenscycli binnen een organisatie.

• Contractlevenscyclusbeheer en integratie van statusmodel: Automatiseer en stroomlijn end-to-end contractlevenscycli. Definieer met behulp van Definitie van objectstatus de levenscyclus voor een specifiek contracttype, dat de acties en bewerkingen bepaalt die beschikbaar zijn voor gebruikers bij elke status van een contract.

• Ontwerper van documentsjabloon via DocGen: Standaardiseer het proces voor het maken van contracten met vooraf goedgekeurde documentsjablonen.

• Integratie van elektronische handtekeningen: Controleer en onderteken de documenten elektronisch. Salesforce Contracts applicatie integreert met DocuSign om elektronische handtekeningen in te schakelen.

Hoe: Nadat u de ContractManagement-licentie in uw organisatie hebt ingeschakeld, zijn de Salesforce Contracts functionaliteiten beschikbaar voor gebruik. U moet echter enkele extra instellingen configureren.