Utgivelsesmerknader for Salesforce Contracts Winter '23

Denne delen gir et sammendrag av det nye Salesforce Contracts i Winter '23-utgivelsen.

Med Salesforce Contracts kan kunder behandle den fullstendige livssyklusen for kontrakter. En robust kontraktlivssyklusbehandling er avgjørende for den generelle tilstanden til en organisasjons salgsprosess. Salesforce Contracts gir deg full kontroll over salgsprosessintegrering, kontraktbehandling og kontraktslivssyklus som starter fra kontraktforfatning til aktivering.

Merk Salesforce Contracts er uavhengig av Vlocity Contract Lifecycle Management-programmet, som er en del av en administrert pakke.

Med en omfattende strategi for kontraktbehandling på plass kan du få best mulig utbytte av kontraktene dine i hver fase av prosessen. Salesforce Contracts hjelper virksomheter med å

• Reduser kontraktslivssyklustiden.

• Forbedre kundeopplevelsen og kundetilfredsheten gjennom prosessdigitalisering.

• Reduser administrative overskudd.

• Forbedre overholdelsesbehandling ved å redusere økonomiske og juridiske risikoer.

• Øk fornyelsesgrader for kontrakter.

Hvor: ContractManagement-lisensen er tilgjengelig mot en ekstra kostnad.

Hvem: Tilgjengelig for brukere med tillatelsessettene ContractMgmtAdmin og ContractMgmtRuntime for behandling av brukerkontrakter.

Hvorfor: Salesforce Contracts integrerer kontraktsoppretting med salgsprosessen, noe som betyr at kontrakter forflyttes gjennom de forskjellige fasene av et salg, for eksempel fra en salgsmulighet til en kontrakt. Du kan også opprette frittstående kontrakter som ikke er del av noen salgsprosess. Du kan for eksempel opprette ikke-transaksjonelle kontrakter som ikke-visningsavtaler eller partneravtaler.

Hver kontrakt har en livssyklus som den går gjennom basert på en definert objektstatusdefinisjon (tilstandsmodell). Funksjonene i Salesforce Contracts inkluderer konfigurasjon av kontraktslivssyklus, definisjon av kontraktobjektstatus og integrasjon med DocuSign for e-signatur.

Salesforce Contracts sikrer en bedre kundeopplevelse med et bredt spekter av funksjoner:

• Salesforce Contracts API-er: Legge til rette for bransjespesifikke brukstilfeller der API-er fullt ut kan orkestrere Salesforce Contracts.

• Opprette og oppdatere kontrakter: Opprett og oppdater kontrakter direkte fra salgsmuligheter, bestillinger, tilbud eller alle standard Salesforce-objekter og tilpassede objekter.

• Generering av kontraktdokument: Generer et dokument i en kontraktsdokumentversjon.

• Dokumentversjonsbehandling: Forenkle prosessen med å vedlikeholde en nøyaktig post for endringene som er gjort i et kontraktsdokument i løpet av dets livssyklus.

• Kontrakttype: Behandle ulike typer kontrakter med forskjellige livssykluser i en organisasjon.

• Livssyklusbehandling for kontrakter og integrering av delstatsmodell: Automatiser og strømlinjeform livssykluser for slutt-til-slutt-kontrakter. Bruk Objektstatusdefinisjon til å definere livssyklusen for en bestemt kontrakttype, som bestemmer hvilke handlinger og operasjoner som er tilgjengelig for brukere i hver tilstand i en kontrakt.

• Dokumentmaldesigner via DocGen: Standardiser kontraktsopprettingsprosessen med forhåndsgodkjente dokumentmaler.

• E-signaturintegrering: Se gjennom og signer dokumentene elektronisk. Salesforce Contracts integreres med DocuSign for å aktivere e-signaturer.

Hvordan: Når du har aktivert ContractManagement-lisensen i organisasjonen, blir funksjonaliteten i Salesforce Contracts tilgjengelig for bruk. Du må imidlertid konfigurere noen ekstra innstillinger.