Notas de versão do Salesforce Contracts Winter '23

Esta seção apresenta um resumo do novo aplicativo Salesforce Contracts na versão Winter '23.

O aplicativo Salesforce Contracts permite que os clientes gerenciem o ciclo de vida completo de contratos. Um gerenciamento de ciclo de vida de contrato robusto é crucial para a integridade geral do processo de vendas de uma organização. O aplicativo Salesforce Contracts dá a você controle total sobre a integração do processo de vendas, o processo de gerenciamento de contrato e o ciclo de vida do contrato que começa da criação do contrato até a ativação.

Nota O aplicativo Salesforce Contracts é independente do aplicativo Vlocity Contract Lifecycle Management, que faz parte de um pacote gerenciado.

Com uma estratégia abrangente de gerenciamento de contrato em vigor, você pode obter o máximo de valor de seus contratos durante cada fase do processo. O Salesforce Contracts ajuda as empresas a:

• Reduza o ciclo de vida do contrato.

• Aprimore a experiência e a satisfação do cliente por meio da digitalização do processo.

• Reduza as despesas administrativas adicionais.

• Melhore o gerenciamento de conformidade reduzindo riscos financeiros e legais.

• Aumente as taxas de renovação de contrato.

Onde: A licença ContractManagement está disponível por um custo adicional.

Quem: Disponível para usuários com os conjuntos de permissões de gerenciamento de contrato do usuário ContractMgmtAdmin e ContractMgmtRuntime.

Por quê: O aplicativo Salesforce Contracts integra a criação de contrato ao processo de vendas, o que significa que os contratos são passados pelas diferentes fases de uma venda, por exemplo, de uma oportunidade para um contrato. Você também pode criar contratos independentes que não fazem parte de nenhum processo de vendas. Por exemplo, você pode criar contratos não transacionais, como contratos de não divulgação ou contratos de parceiro.

Cada contrato tem um ciclo de vida pelo qual progride com base em uma definição de estado de objeto definida (modelo de estado). As funcionalidades do Salesforce Contracts incluem configuração do ciclo de vida do contrato, definição de estado do objeto de contrato e integração com o DocuSign para assinatura eletrônica.

O Salesforce Contracts garante uma melhor experiência do cliente com uma ampla gama de recursos:

• APIs do Salesforce Contracts: Facilite casos de uso específicos do setor em que as APIs possam orquestrar totalmente as funções de aplicativo Salesforce Contracts.

• Criar e atualizar contratos: Crie e atualize contratos diretamente de oportunidades, pedidos, cotações ou qualquer objeto padrão do Salesforce e objetos personalizados.

• Geração de documento de contrato: Gere um documento em uma versão do documento de contrato.

• Gerenciamento de versão do documento: Simplifique o processo de manter um registro preciso das alterações feitas em um documento de contrato durante seu ciclo de vida.

• Tipo de contrato: Gerencie vários tipos de contratos com diferentes ciclos de vida em uma organização.

• Gerenciamento de ciclo de vida do contrato e Integração de modelo de estado: Automatize e simplifique os ciclos de vida de contrato de ponta a ponta. Usando a Definição de estado do objeto, defina o ciclo de vida de um tipo de contrato específico, que controla as ações e operações disponíveis para os usuários em cada estado de um contrato.

• Designer de modelos de documento por meio do DocGen: Padronize o processo de criação de contrato com modelos de documento pré-aprovados.

• Integração de assinatura eletrônica: Revise e assine os documentos eletronicamente. O aplicativo Salesforce Contracts se integra ao DocuSign para habilitar assinaturas eletrônicas.

Como: Depois de habilitar a licença ContractManagement em sua organização, as funcionalidades do Salesforce Contracts estarão disponíveis para uso. No entanto, você deve definir algumas configurações adicionais.