Примечания к выпуску Salesforce Contracts Winter '23

Данный раздел содержит сводку нового приложения Salesforce Contracts в выпуске Winter '23.

Приложение Salesforce Contracts позволяет клиентам управлять полным жизненным циклом контрактов. Надежное управление жизненным циклом контракта имеет решающее значение для общего состояния процесса продаж организации. Приложение Salesforce Contracts предоставляет полный контроль над интеграцией процесса продаж, процессом управления контрактами и жизненным циклом контракта, начиная от создания контракта до активации.

Примечание Приложение Salesforce Contracts не зависит от приложения Vlocity Contract Lifecycle Management, являющегося частью управляемого пакета.

С помощью комплексной стратегии управления контрактами можно получить максимальную отдачу от контрактов на каждом этапе процесса. Salesforce Contracts помогает предприятиям:

• Сокращение времени жизненного цикла контракта.

• Повышение качества обслуживания клиентов и качества обслуживания посредством оцифровки процессов.

• Уменьшить административные накладные расходы.

• Улучшите управление соответствием, уменьшив финансовые и юридические риски.

• Повышение уровня продления контракта.

Где: Лицензия ContractManagement предоставляется за дополнительную плату.

Кто: Доступно для пользователей с наборами полномочий ContractMgmtAdmin и ContractMgmtRuntime по управлению контрактами пользователей.

Почему: Приложение Salesforce Contracts интегрирует создание контракта с процессом продажи, то есть контракты переносятся через разные этапы продажи, например, из возможности заключить контракт. Можно также создать отдельные контракты, не являющиеся частью процесса продаж. Например, можно создать нетранзакционные контракты, например, соглашения о неразглашении или партнерские соглашения.

Каждый контракт имеет жизненный цикл, который он проходит на основе определенного определения состояния объекта (модель состояния). Возможности Salesforce Contracts включают конфигурацию жизненного цикла контракта, определение состояния объекта контракта и интеграцию с DocuSign для электронной подписи.

Salesforce Contracts обеспечивает лучшее взаимодействие с клиентами с помощью широких функций:

• Salesforce Contracts API: Упростите отраслевые сценарии использования, где API могут полностью оркестровать функции приложения Salesforce Contracts.

• Создание и обновление контрактов: Создавайте и обновляйте контракты напрямую из возможностей, заказов, смет или любого стандартного объекта Salesforce и настраиваемых объектов.

• Создание документа контракта: Создайте документ в версии документа контракта.

• Управление версиями документа: Упростите процесс ведения точной записи изменений, внесенных в документ контракта на протяжении его жизненного цикла.

• Тип контракта: Управление разными типами контрактов с разными жизненными циклами в организации.

• Управление жизненным циклом контракта и интеграция модели состояния: Автоматизируйте и оптимизируйте все жизненные циклы контрактов. Используя определение состояния объекта, определите жизненный цикл для определенного типа контракта, который управляет действиями и операциями, доступными пользователям в каждом состоянии контракта.

• Конструктор шаблонов документов посредством DocGen: Стандартизируйте процесс создания контракта с помощью предварительно утвержденных шаблонов документов.

• Интеграция электронной подписи: Просмотрите и подпишите документы в электронном виде. Приложение Salesforce Contracts интегрируется с DocuSign для включения электронных подписей.

Как: После включения лицензии ContractManagement в вашей организации функции Salesforce Contracts доступны для использования. Однако необходимо настроить несколько дополнительных параметров.