Salesforce Contracts Winter '23 versionsinformation

Denna sektion innehåller en sammanfattning av det nya Salesforce Contracts i utgåvan Winter '23.

Salesforce Contracts program låter kunder hantera hela livscykeln för kontrakt. En robust hantering av kontraktets livscykel är avgörande för den övergripande säljprocessens hälsa i en organisation. Applikationen Salesforce Contracts ger dig fullständig kontroll över säljprocessintegreringen, kontrakthanteringsprocessen och kontraktlivscykeln som börjar från kontraktskapande till aktivering.

Anteckning Applikationen Salesforce Contracts är oberoende av applikationen Livscykelhantering för Vlocity-kontrakt, som är en del av ett hanterat paket.

Med en omfattande strategi för kontrakthantering kan du få ut det mesta av dina kontrakt under varje fas i processen. Salesforce Contracts hjälper företag att:

• Minska livscykeltiden för kontrakt.

• Förbättra kundupplevelsen och kundnöjdheten genom processdigitalisering.

• Minska administrativa omkostnader.

• Förbättra efterlevnadshantering genom att minska ekonomiska och juridiska risker.

• Öka förnyelseresultaten för kontrakt.

Där: Licensen ContractManagement är tillgänglig mot en tilläggskostnad.

Vem: Tillgängligt för användare med behörighetsuppsättningarna ContractMgmtAdmin och ContractMgmtRuntime för hantering av användarkontrakt.

Varför: Applikationen Salesforce Contracts integrerar skapandet av kontrakt med säljprocessen, vilket innebär att kontrakt förs vidare genom de olika faserna i en försäljning, till exempel från ett säljprojekt till ett kontrakt. Du kan även skapa fristående kontrakt som inte är en del av någon säljprocess. Du kan till exempel skapa icke-transaktionella kontrakt som sekretessavtal eller partneravtal.

Varje kontrakt har en livscykel som det går igenom baserat på en definierad objektstatusdefinition (statusmodell). Salesforce Contracts kapacitet inkluderar kontraktlivscykelkonfiguration, definition av kontraktobjektstatus och integrering med DocuSign för e-signatur.

Salesforce Contracts ger en bättre kundupplevelse med många olika funktioner:

• Salesforce Contracts APIs: Underlätta branschspecifika användningsfall där API:er kan orkestrera Salesforce Contracts applikationsfunktioner fullständigt.

• Skapa och uppdatera kontrakt: Skapa och uppdatera kontrakt direkt från säljprojekt, ordrar, offerter eller andra Salesforce-standardobjekt och egna objekt.

• Skapa kontraktdokument: Skapa ett dokument inom en kontraktdokumentversion.

• Dokumentversionshantering: Förenkla processen för att upprätthålla en korrekt post över de ändringar som gjorts i ett kontraktdokument under dess livscykel.

• Kontrakttyp: Hantera olika typer av kontrakt med olika livscykel inom en organisation.

• Hantering av kontraktlivscykel och integrering av delstatsmodell: Automatisera och effektivisera livscykeln för kontrakt från början till slut. Med objektstatusdefinitionen definierar du livscykeln för en specifik kontrakttyp, som styr vilka åtgärder och operationer som är tillgängliga för användare i varje status för ett kontrakt.

• Dokumentmalldesigner via DocGen: Standardisera processen för att skapa kontrakt med förgodkända dokumentmallar.

• Integrering av e-signaturer: Granska och signera dokumenten elektroniskt. Salesforce Contracts program integreras med DocuSign för att aktivera e-signaturer.

Hur: Efter att du har aktiverat licensen ContractManagement i din organisation är Salesforce Contracts funktioner tillgängliga för användning. Du måste dock konfigurera några ytterligare inställningar.