Salesforce Contracts Winter '23 发行说明

本节概述了 Winter '23 中的新 Salesforce Contracts 应用程序。

Salesforce Contracts 应用程序允许客户管理合同的完整端到端生命周期。强大的合同生命周期管理对于组织的整体销售流程运行状况至关重要。Salesforce Contracts 应用程序可让您完全控制销售流程集成、合同管理流程以及从合同编写到激活的合同生命周期。

有了全面的合同管理策略，您可以在流程的每个阶段从合同中获得最大的价值。Salesforce Contracts 有助于企业：

• 减少合同生命周期时间。

• 通过流程数字化增强客户体验和满意度。

• 减少管理开销。

• 通过降低财务和法律风险，改善合规性管理。

• 提高合同续订率。

位置：ContractManagement 许可证另行付费。

谁：适用于拥有 ContractMgmtAdmin 和 ContractMgmtRuntime 用户合同管理权限集的用户。

原因：Salesforce Contracts 应用程序将合同创建与销售流程集成，这意味着合同通过销售的不同阶段进行，例如从业务机会到合同。您也可以创建不属于任何销售流程的独立合同。例如，您可以创建非事务性合同，例如保密协议或合作伙伴协议。

每个合同都有一个生命周期，它根据定义的对象状态定义（状态模型）进行。Salesforce Contracts 功能包括合同生命周期配置、合同对象状态定义，以及与 DocuSign 集成进行电子签名。

Salesforce Contracts 通过广泛的功能确保更好的客户体验：

• Salesforce Contracts API：促进特定于行业的用例，其中 API 可以完全编排 Salesforce Contracts 应用程序功能。

• 创建和更新合同：直接从业务机会、订单、报价或任何标准 Salesforce 对象和自定义对象创建和更新合同。

• 合同文档生成：在合同文档版本中生成文档。

• 文档版本管理：简化在合同文档的生命周期中对其所做的更改进行准确记录的过程。

• 合同类型：管理组织中生命周期不同的各种类型的合同。

• 合同生命周期管理和状态模型集成：自动化和简化端到端的合同生命周期。使用对象状态定义，定义特定合同类型的生命周期，这将控制处于合同每个状态的用户可用的操作和操作。

• 通过 DocGen 的文档模板设计器：使用预先批准的文档模板标准化合同创建流程。

• 电子签名集成：以电子方式审核并签署文档。Salesforce Contracts 应用程序与 DocuSign 集成，启用电子签名。

方式:在贵组织中启用 ContractManagement 许可证后，Salesforce Contracts 功能可以使用。但您必须配置一些其他设置。