Salesforce Contracts Winter '23 版本注意事項

本節提供 Winter '23 中新 Salesforce Contracts 應用程式的摘要。

Salesforce Contracts 應用程式可讓客戶管理契約的完整端對端生命週期。強大的契約生命週期管理對組織的整體銷售流程運作狀況至關重要。Salesforce Contracts 應用程式可讓您完全控制銷售流程整合、契約管理流程,以及從契約撰寫到啟用之間的契約生命週期。

有了全方位的契約管理策略,您可以在流程的每個階段中獲得契約的最大價值。Salesforce Contracts 可協助企業:

• 減少契約生命週期時間。

• 透過流程數位化增強客戶體驗和滿意度。

• 減少管理費用。

• 透過減少財務和法律風險來改善合規性管理。

• 增加契約續約率。

位置：ContractManagement 授權需要額外付費。

誰:適用於具有 ContractMgmtAdmin 和 ContractMgmtRuntime 使用者契約管理權限集的使用者。

為什麼:Salesforce Contracts 應用程式會將契約建立與銷售流程整合,這表示契約會在銷售的不同階段中繼續進行,例如從機會到契約。您也可以建立不是任何銷售流程一部分的獨立契約。例如,您可以建立非交易契約,例如非揭露協議或合作夥伴協議。

每個契約都有生命週期,其會根據定義的物件狀態定義 (狀態模型) 進行進行。Salesforce Contracts 功能包括契約生命週期組態、契約物件狀態定義,以及與 DocuSign 的整合以進行電子簽名。

Salesforce Contracts 透過廣泛的功能來確保更好的客戶體驗:

• Salesforce Contracts API:協助產業特有的使用個案,其中 API 可以完全協調 Salesforce Contracts 應用程式功能。

• 建立和更新契約:直接從機會、訂單、報價或任何標準 Salesforce 物件和自訂物件建立和更新契約。

• 契約文件產生:在契約文件版本內產生文件。

• 文件版本管理:簡化維護契約文件在其生命週期內所做的變更精確記錄的流程。

• 契約類型:在組織內管理不同生命週期的各種契約類型。

• 契約週期管理與州/省模型整合:自動化並簡化端對端契約生命週期。使用「物件狀態定義」,定義特定契約類型的生命週期,其可控制契約中每個狀態的使用者可使用的動作和作業。

• 透過 DocGen 的文件範本設計師:使用預先批准的文件範本將契約建立流程標準化。

• 電子簽章整合:以電子方式檢閱並簽署文件。Salesforce Contracts 應用程式與 DocuSign 整合以啟用電子簽章。

方法：在您在組織中啟用 ContractManagement 授權後,Salesforce Contracts 功能便可供使用。不過,您必須進行一些額外設定。