Versionshinweise zu Salesforce Contracts Winter '24

Salesforce Contracts hat die Pflicht- und Abschnittsverwaltung eingeführt. Vertragsautoren können nun gemeinschaftliche interne Vertragsüberprüfungen und externe Offline-Vertragsüberprüfungen ermöglichen. Darüber hinaus können Ihre Benutzer zusätzliche Dateien für die elektronische Vertragsunterzeichnung anhängen und Inhalte in einem Dokument als Klauseln markieren.

• Einfaches Sicherstellen der herausragenden Vertragsleistung und Compliance
  Verwenden Sie die Verpflichtungsverwaltung, um vertragliche Verpflichtungen nach Status zu verfolgen, nach Beteiligten und Bundesstaaten zu filtern und Benachrichtigungen zu erhalten, wenn sich Verpflichtungen ändern. Verfolgen Sie beispielsweise Fälligkeitsdaten und Verlängerungsbedingungen für Zahlungen, um die Einhaltung zu gewährleisten und das Risiko zu reduzieren.
• Anhängen zusätzlicher Dokumente für die verbesserte Erfahrung bei der elektronischen Vertragsunterzeichnung
  Vertragsautoren können nun ihre Erfahrung mit elektronischer Signatur verbessern, indem sie zusätzliche Dateien einfügen, wenn sie Vertragsdokumente zur elektronischen Signatur senden. DocuSign übernimmt den Flow für die Unterzeichnung von Vertragsdokumenten. Die Integration zwischen Salesforce Contracts und DocuSign gewährleistet eine effiziente E-Signatur-Journey für Ihre Beteiligten.
• Ermöglichen effizienter Vertragsüberprüfungen mit einfacher Ansicht der Bearbeitungen in jeder Phase
  Verwenden Sie das Add-In "Salesforce Contracts Connector for Word", um gemeinschaftliche interne Online-Vertragsüberprüfungen und externe Offline-Vertragsüberprüfungen zu erleichtern. Das Add-In kombiniert die Funktionen von Microsoft 365 Word mit Salesforce Contracts für eine benutzerfreundliche, umfassende Integration.
• Modularisieren von Dokumenten mit Abschnitten und Klauselmarkierung
  Im Add-In "Salesforce Contracts Connector for Word" können Vertragsautoren ohne Weiteres Abschnitte in Dokumentvorlagen und Verträgen erstellen. Sie können Inhalte auch direkt als Klauseln in einem Dokument markieren. Definieren Sie Abschnittsnamen und sperren Sie Abschnitte, um Bearbeitungen einzuschränken. Fügen Sie auch Dokumentklauseln innerhalb von Abschnitten hinzu. Markieren Sie bearbeitete Dokumentklauseln und neuen Inhalt in einem Dokument als Klauseln. Die markierte Klausel wird für jede Version einem Vertragsdokument zugeordnet.
• Neue und geänderte Salesforce Contracts Objekte
  Mit diesen neuen Objekten in Salesforce Contracts können Sie mehr erledigen.
• Aktivieren der Einstellung "Salesforce Contracts Connector for Word (Microsoft 365)"
  Wenn Sie die Microsoft 365 Word-Funktionen nach dem Upgrade auf die Version Winter '24 weiterhin verwenden möchten, müssen Sie die Einstellung Salesforce Contracts Connector for Word (Microsoft 365) aktivieren.
• Änderung der Verarbeitungszeit zum Einchecken und Speichern von Dokumenten im Microsoft 365-Editor
  Nun dauert es bis zu einer Minute, eine Vertragsdokumentversion einzuchecken und eine Dokumentvorlage im Microsoft 365-Editor zu speichern. Die Verarbeitungszeit hängt von der Größe und dem Inhalt des Dokuments ab. Warten Sie, bis die Verarbeitung abgeschlossen ist, da durch Schließen des Dokuments der Check-in- und Speichervorgang beendet wird.