Salesforce Contracts Winter '24リリース ノート

Salesforce Contracts では義務とセクション管理が導入されています。契約著者は、コラボレーションによる内部契約レビューとオフラインでの外部契約レビューを促進できるようになりました。さらに、ユーザーは契約の電子署名用の追加ファイルを添付したり、ドキュメント内のコンテンツを条項としてマークしたりできます。

• 優れた契約パフォーマンスとコンプライアンスを簡単に確保
  義務管理を使用して、状況別に契約上のコミットメントを追跡し、当事者と州で絞り込み、義務が変更されたときに通知を受信します。たとえば、支払期日と更新期間を追跡して、コンプライアンスを確保し、リスクを軽減します。
• 拡張契約電子署名環境の追加ドキュメントの添付
  契約著者は、電子署名用の契約ドキュメントを送信するときに補足ファイルを含めることで、電子署名環境を向上できるようになりました。DocuSign は契約ドキュメント署名フローを処理し、Salesforce Contracts と DocuSign の統合により、関係者の効率的な電子署名を実現します。
• 各フェーズでの編集の容易な表示による効率的な契約レビューの有効化
  Salesforce Contracts Connector for Wordアドインを使用して、コラボレーション可能な内部オンライン契約レビューとオフライン外部契約レビューを促進します。このアドインは、Microsoft 365 Wordの機能とSalesforce Contractsを組み合わせて、使いやすい包括的な統合を実現します。
• セクションと条項マーキングを使用したドキュメントのモジュール化
  Word向けSalesforce Contractsコネクタアドインでは、契約の著者はドキュメントテンプレートと契約内のセクションを簡単に作成できます。また、コンテンツを文書内の条項として直接マークすることもできます。セクション名を定義し、セクションをロックして編集を制限します。 また、セクション内にドキュメント条項を追加します。 編集した文書の条項と文書内の新しいコンテンツを条項としてマークします。マークされた条項は各バージョンの契約ドキュメントに対応付けられます。
• 新規および変更された Salesforce Contracts オブジェクト
  Salesforce Contractsの次の新しいオブジェクトを使用して、より多くの操作を実行できます。
• Salesforce Contracts Connector for Word (Microsoft 365) 設定の有効化
  Winter '24 へのアップグレード後も Microsoft 365 Word の機能を引き続き使用するには、[Salesforce Contracts Connector for Word (Microsoft 365)] 設定を有効にする必要があります。
• Microsoft 365 エディターでのドキュメントのチェックインと保存の処理時間の変更
  Microsoft 365 エディターでは、契約ドキュメントバージョンをチェックインしてドキュメントテンプレートを保存するのに最大 1 分かかるようになりました。処理時間はドキュメントのサイズとコンテンツによって異なります。ドキュメントを閉じるとチェックインおよび保存プロセスが終了するため、処理が完了するまで待ちます。