Salesforce Contracts Winter '24 版本注意事項

Salesforce Contracts 已導入義務與區段管理。契約作者現在可以協助協同合作的內部契約審查,以及離線外部契約審查。此外,您的使用者可以附加契約電子簽章的其他檔案,並將文件內的內容標記為子句。

• 輕鬆確保優良的契約績效與合規性
  使用「義務管理」可依狀態追蹤契約承諾、依對象和州/省篩選,以及在義務變更時接收通知。例如,追蹤付款到期日期與續約期限以確保合規性並降低風險。
• 附加增強型契約電子簽章體驗的其他文件
  契約作者現在可以透過在傳送電子簽章的契約文件時包含補充檔案來提升其電子簽章體驗。DocuSign 會處理契約文件簽署流程,Salesforce Contracts 和 DocuSign 之間的整合可確保利害關係人的有效率電子簽署過程。
• 透過輕鬆檢視每個階段的編輯,來啟用有效率的契約審查
  使用 Salesforce Contracts Connector for Word 附加元件,以協助協同合作的內部線上契約審查和離線外部契約審查。此附加元件結合 Microsoft 365 Word 與 Salesforce Contracts 的功能,以取得使用者易用的全方位整合。
• 使用區段和子句標記模組化文件
  在 Salesforce Contracts Connector for Word 附加元件中,契約作者可以輕鬆地在文件範本和契約內建立區段。也可以直接將內容標記為文件中的子句。定義區段名稱和鎖定區段以限制編輯。 此外,新增區段內的文件子句。 將編輯的文件子句與文件內的新內容標記為子句。標記子句會對應至每個版本的契約文件。
• 新的和變更的 Salesforce Contracts 物件
  在 Salesforce Contracts 中透過這些新物件執行更多動作。
• 啟用 Salesforce Contracts Connector for Word (Microsoft 365) 設定
  若要在您升級至 Winter ‘24 之後繼續使用 Microsoft 365 Word 功能,您必須啟用適用於 Word 的 Salesforce Contracts 連接器 (Microsoft 365) 設定。
• 在 Microsoft 365 編輯器中簽到和儲存文件的處理時間變更
  現在,最多需要一分鐘的時間才能簽入契約文件版本,並將文件範本儲存在 Microsoft 365 編輯器中。處理時間取決於文件的大小與內容。請等待處理完成,因為關閉文件會結束簽到與儲存流程。