Recherche de clauses standard dans la bibliothèque de clauses

Le complément Salesforce Contracts for Word permet de rechercher des clauses et des ensembles de clauses dans la Bibliothèque de clauses tout en modifiant des documents contractuels dans Microsoft 365. Les résultats de recherche affichent uniquement les clauses actives ou les ensembles de clauses basés sur la requête de recherche.

Page Bibliothèque de clauses de recherche avec différentes options de recherche et d'insertion de clauses de document.

Le tableau ci-dessous présente diverses capacités de recherche.

Pour ajouter la clause au document, sélectionnez-la, puis cliquez sur Insérer une clause.

Type de recherche	Exemple
Recherchez des ensembles de clauses de document ou des clauses de document, ou les deux, par nom d'ensemble de clauses, nom de clause ou mots-clés de contenu de clause.
Choisissez l'entité dans laquelle effectuer la recherche, par exemple des ensembles de clauses de document, des clauses de document ou les deux (Tous).
Recherchez des clauses sur la base de la catégorie de clause. Seuls les concepteurs de modèle ont cette option.
Saisissez des mots-clés dans la case de recherche, puis appuyez sur Entrée pour lancer la recherche. Les résultats de recherche sont affichés dans le volet droit de la page, avec le nombre d'enregistrements correspondants trouvés. Les résultats sont spécifiques à un ensemble de clauses ou à une clause de document.
Sélectionnez l'un des onglets pour afficher les détails des résultats avec trois champs : name, est alternative et preview. Sous l'onglet Clauses du document, survolez l'icône d'œil en regard du nom de la clause pour obtenir un aperçu rapide du contenu de la clause.
Agrandissez l'ensemble de clauses de document pour afficher les clauses principales et alternatives. Pour afficher le contenu d'une clause spécifique, cliquez sur l'icône d'œil en regard du nom de la clause.
Utiliser le nom de la clause, sélectionné par défaut, permet aux utilisateurs d'afficher le nom de la clause dans le document et dans le panneau. S'il est désélectionné, le nom de la clause est visible uniquement dans le panneau. Cela simplifie le processus d'identification et de gestion des clauses d'un document.