Abschnittsverwaltung in Salesforce Contracts

Die Abschnittsverwaltung ist ein entscheidender Aspekt beim Entwerfen, Generieren, Verhandeln und Ausführen von Vertragsdokumenten. Sie organisiert und steuert den Inhalt effektiv, was zu mehr Klarheit, Durchsetzbarkeit und Effizienz des Vertragsprozesses führt.

Vorlagen-Designer und Vertragsautoren können ihre Inhalte in unterschiedlichen und zusammenhängenden Abschnitten oder Blöcken innerhalb einer Dokumentvorlage oder eines Vertragsdokuments organisieren und strukturieren. Bei Abschnitten handelt es sich um separate Teile oder Unternehmensbereiche in einem Dokument, die dazu dienen, zugehörige Informationen zu gruppieren, sodass Benutzer leichter zu den Inhalten navigieren und sie besser verstehen können. Definieren Sie spezifische Formatierungen und Eigenschaften für verschiedene Teile des Dokuments. Fügen Sie bestimmte Klauseln, Bedingungen und Bedingungen hinzu.

• Abschnitt "Erstellen" im Vertragsdokument
  Vertragsautoren können Abschnitte in einem Dokument definieren, um den Inhalt effektiver zu strukturieren und zu organisieren.
• Ändern eines Abschnitts in einem Salesforce-Vertragsdokument
  Vorlagen-Designer und Vertragsautoren können die Abschnitte in Dokumentvorlagen und Vertragsdokumenten ändern.
• Sperren von Abschnitten in einem Dokument
  Vorlagen-Designer und Vertragsautoren können Abschnitte sperren, wenn sie die Vorlage entwerfen bzw. den Vertrag verfassen. Verwenden Sie die Funktion zum Sperren von Abschnitten, um zu verhindern, dass unbeabsichtigte Benutzer Abschnitte und ihre zugehörigen Inhalte bearbeiten und löschen, beispielsweise markierte Klauseln und Standardklauseln. Wenn eine externe oder interne Überprüfung ausgeführt wird, können Sie Abschnitte in diesem Dokument nicht sperren.
• Entsperren von Abschnitten in einem Dokument
  Vorlagen-Designer und Vertragsautoren können gesperrte Abschnitte entsperren, wenn sie Vorlagen bzw. Autorenverträge erstellen. Wenn ein Vorlagen-Designer jedoch einen Abschnitt sperrt, können Vertragsautoren, interne Überprüfer und externe Überprüfer diesen Abschnitt nicht entsperren, bearbeiten oder löschen. Abschnitte können bei internen oder externen Überprüfungen nicht entsperrt werden.
• Für einen Abschnitt in Salesforce Contracts verfügbare Aktionen
  Die zulässigen Aktionen für einen Abschnitt hängen davon ab, ob der Abschnitt gesperrt ist oder nicht. Vertragsautoren, interne Überprüfer und externe Überprüfer können Abschnitte, die Vorlagen-Designer sperren, nicht bearbeiten oder löschen.
• Konfigurieren von Zugriffssteuerungsberechtigungen für Abschnitte in Salesforce Contracts
  Der Administrator richtet die erforderlichen Berechtigungen für Vorlagendesigner und Vertragsautoren ein und weist sie zu, um die Zugriffssteuerung für Abschnitte bei internen Überprüfungen zu verwenden.