Gestión de secciones en Salesforce Contracts

La gestión de secciones es un aspecto crucial en el diseño, generación, negociación y ejecución de documentos de contratos. Organiza y controla de forma efectiva el contenido, lo que lleva a una claridad, aplicabilidad y eficiencia mejoradas del proceso de contrato.

Los diseñadores de plantillas y autores de contratos pueden organizar y estructurar su contenido en secciones o bloques distintos y coherentes dentro de una plantilla de documento o un documento de contrato. Las secciones son partes discretas o divisiones dentro de un documento que sirven para agrupar información relacionada entre sí, facilitando a los usuarios la navegación y la comprensión del contenido. Defina el formato y las propiedades específicos para varias partes del documento. Agregue cláusulas, términos y condiciones específicos.

• Crear sección en documento de contrato
  Los autores de contratos pueden definir secciones en un documento para estructurar y organizar el contenido de forma más efectiva.
• Modificar una sección en un documento de contrato de Salesforce
  Los diseñadores de plantillas y autores de contratos pueden modificar las secciones en plantillas de documentos y documentos de contratos.
• Bloquear secciones en un documento
  Los diseñadores de plantillas y los autores de contratos pueden bloquear secciones cuando diseñan la plantilla y crean el contrato, respectivamente. Utilice la función de bloqueo de sección para evitar que los usuarios no deseados modifiquen y eliminen secciones y su contenido asociado, como cláusulas marcadas y cláusulas estándar. Cuando una revisión externa o interna está en curso, no puede bloquear secciones en ese documento.
• Desbloquear secciones en un documento
  Los diseñadores de plantillas y los autores de contratos pueden desbloquear secciones bloqueadas cuando crean plantillas y contratos de autor, respectivamente. Sin embargo, si un diseñador de plantillas bloquea una sección, los autores de contratos, los revisores internos y los revisores externos no pueden desbloquear, modificar o eliminar esa sección. No puede desbloquear secciones durante revisiones internas o externas.
• Acciones disponibles para una sección en Salesforce Contracts
  Las acciones permitidas para una sección dependen de si la sección está bloqueada o no. Los autores de contratos, los revisores internos y los revisores externos no pueden modificar o eliminar secciones que bloquean los diseñadores de plantillas.
• Configurar permisos de control de acceso de sección en Salesforce Contracts
  El administrador configura y asigna los permisos requeridos para que los diseñadores de plantillas y autores de contratos utilicen el control de acceso de sección durante las revisiones internas.