Gestion des sections dans Salesforce Contracts

La gestion des sections est un aspect crucial de la conception, de la génération, de la négociation et de l'exécution de documents contractuels. Il organise et contrôle efficacement le contenu, ce qui améliore la clarté, l'applicabilité et l'efficacité du processus contractuel.

Les concepteurs de modèle et les auteurs de contrat peuvent organiser et structurer leur contenu en sections ou blocs distincts et cohérents dans un modèle de document ou un document de contrat. Les sections sont des parties ou divisions discrètes d'un document qui servent à regrouper les informations associées, ce qui facilite la navigation et la compréhension des utilisateurs. Définissez une mise en forme et des propriétés spécifiques pour diverses parties du document. Ajoutez des clauses, des termes et des conditions spécifiques.

• Créer une section dans le document de contrat
  Les auteurs de contrat peuvent définir des sections dans un document pour structurer et organiser le contenu plus efficacement.
• Modification d'une section dans un document de contrat Salesforce
  Les concepteurs de modèle et les auteurs de contrat peuvent modifier les sections des modèles de document et des documents de contrat.
• Verrouillage de sections dans un document
  Les concepteurs de modèle et les auteurs de contrat peuvent verrouiller les sections lorsqu'ils conçoivent respectivement le modèle et l'auteur du contrat. Utilisez la fonctionnalité de verrouillage des sections pour empêcher les utilisateurs indésirables de modifier et de supprimer des sections et leur contenu associé, notamment les clauses marquées et les clauses standard. Lorsqu'un examen externe ou interne est en cours, vous ne pouvez pas verrouiller des sections de ce document.
• Déverrouillage de sections dans un document
  Les concepteurs de modèle et les auteurs de contrat peuvent déverrouiller les sections verrouillées en créant respectivement des modèles et des contrats d'auteur. Cependant, si un concepteur de modèle verrouille une section, les auteurs de contrat, les réviseurs internes et les réviseurs externes ne peuvent pas déverrouiller, modifier ou supprimer cette section. Vous ne pouvez pas déverrouiller des sections pendant des examens internes ou externes.
• Actions disponibles pour une section dans Salesforce Contracts
  Les actions autorisées pour une section dépendent du verrouillage ou non de la section. Les auteurs de contrat, les réviseurs internes et les réviseurs externes ne peuvent pas modifier ni supprimer les sections verrouillées par les concepteurs de modèle.
• Configuration d'autorisations de contrôle d'accès de section dans Salesforce Contracts
  L'administrateur configure et attribue les autorisations requises pour permettre aux concepteurs de modèle et aux auteurs de contrat d'utiliser le contrôle d'accès aux sections lors des examens internes.