Salesforce Contracts でのセクション管理

セクション管理は、契約ドキュメントの設計、生成、交渉、実行の重要な側面です。コンテンツを効果的に整理して制御し、契約プロセスの明確さ、強制性、効率性を向上させます。

テンプレートデザイナーと契約作成者は、ドキュメントテンプレートまたは契約ドキュメント内でコンテンツを個別の一貫性のあるセクションまたはブロックに整理して構造化できます。セクションは、ドキュメント内の個別の部分またはディビジョンであり、関連情報をグループ化して、ユーザーがコンテンツに移動して理解しやすくなります。文書のさまざまな部分に特定の書式とプロパティを定義します。特定の条項、契約条件を追加します。

• 契約ドキュメントのセクションの作成
  契約の著者は、文書内のセクションを定義して、コンテンツをより効果的に構造化および整理できます。
• Salesforce 契約ドキュメントのセクションの変更
  テンプレートデザイナーと契約作成者は、ドキュメントテンプレートと契約ドキュメント内のセクションを変更できます。
• 文書内のセクションのロック
  テンプレートデザイナーと契約作成者は、テンプレートの設計時にセクションをロックし、契約の作成時にセクションをロックできます。セクションのロック機能を使用して、意図しないユーザーがセクションとその関連コンテンツ (マーク付き条項や標準条項など) を編集および削除できないようにします。外部または内部レビューが進行中の場合、そのドキュメント内のセクションをロックすることはできません。
• 文書内のセクションのロック解除
  テンプレートデザイナーと契約作成者は、テンプレートの作成時にロックされたセクションをロック解除し、契約を作成できます。ただし、テンプレートデザイナーがセクションをロックすると、契約の著者、内部レビュー担当者、外部レビュー担当者はそのセクションのロックを解除、編集、削除できません。内部または外部のレビュー中にセクションのロックを解除することはできません。
• Salesforce Contracts のセクションで使用可能なアクション
  セクションで許可されるアクションは、セクションがロックされているかどうかによって異なります。契約の著者、内部レビュー担当者、外部レビュー担当者は、テンプレートデザイナーがロックしたセクションを編集または削除できません。
• Salesforce Contracts でのセクションアクセスコントロール権限の設定
  システム管理者は、内部レビュー中にテンプレートデザイナーと契約著者がセクションのアクセス制御を使用できるように、必要な権限を設定して割り当てます。